Der Contact Summary Agent ist eine neue KI-gestützte Funktion innerhalb des Ask-AI-Tools von HighLevel Copilot, die entwickelt wurde, um Kontaktdatensätze sofort zusammenzufassen und detaillierte Fragen zu jedem Kontakt zu beantworten. Diese Funktion vereinfacht den Zugriff auf und die Interpretation von Kontaktdaten, spart Zeit und liefert umsetzbare Erkenntnisse über eine einfache, dialogbasierte Eingabe.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist der Contact Summary Agent?
Hauptvorteile des Contact Summary Agent
Sofortige Kontaktzusammenfassungen
Dialogbasierte Fragen & Antworten
Zeitersparnis und verbesserte Genauigkeit
So verwenden Sie den Contact Summary Agent
Schritt 1: Zugriff auf die Funktion
Schritt 2: Interaktion mit dem Agenten
Schritt 3: Kontakt auswählen
Schritt 4: Zusammenfassung prüfen
Verwendung dialogbasierter Prompts
Unterstützte Datentypen
Häufig gestellte Fragen
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Was ist der Contact Summary Agent?
Der Contact Summary Agent ist eine intelligente Funktion innerhalb von HighLevels Copilot, die verstreute Kontaktinformationen – wie Kommunikation, Zahlungen, Termine und Aufgaben – in einer einzigen, leicht verständlichen Zusammenfassung bündelt. Durch den Einsatz von Natural Language Processing ermöglicht er es Nutzern, Fragen zu stellen oder Zusammenfassungen zu einem beliebigen Kontakt anzufordern und sofort menschenähnliche Antworten zu erhalten, ohne zwischen mehreren Tools oder Bildschirmen wechseln zu müssen.
Dieses Tool ist besonders wertvoll für Agenturen und Teams, die große Mengen an Kundendaten verwalten, da es fragmentierte Datensätze in klare, umsetzbare Übersichten umwandelt und so eine bessere Kundeninteraktion sowie schnellere Entscheidungsfindung unterstützt.
Hauptvorteile des Contact Summary Agent
Der Contact Summary Agent bietet mehrere Vorteile, die Nutzern helfen, effizienter zu arbeiten und fundierte Entscheidungen zu treffen:
Sofortige Kontaktzusammenfassungen
Anzeigen aktueller Kommunikation und Aktivitätsprotokolle auf einen Blick
Zugriff auf finanzielle Einblicke, einschließlich Gesamtzahlungen und offener Salden
Anzeigen kommender Termine und gebuchter Sitzungen
Erkennen offener Aufgaben und Deal-Möglichkeiten
Analysieren von Engagement-Trends über verschiedene Systeme hinweg
Dialogbasierte Fragen & Antworten
Stellen natürlicher Fragen wie „Wann war unsere letzte Interaktion mit diesem Kontakt?“ oder „Wie sieht die Zahlungshistorie aus?“
Schnelle, menschenähnliche Antworten ohne Einrichtung oder Schulung
Kein Durchsuchen mehrerer Tabs oder Datensätze notwendig
Zeitersparnis und verbesserte Genauigkeit
Reduzierung manueller Datensammlung und -interpretation
Sicherstellung, dass Sie stets die aktuellsten und relevantesten Informationen zur Hand haben
So verwenden Sie den Contact Summary Agent
Die Einrichtung und Nutzung des Contact Summary Agent ist unkompliziert und stellt sicher, dass Sie mit minimalem Aufwand auf Einblicke zugreifen können. Eine korrekte Nutzung gewährleistet die genauesten und umfassendsten Zusammenfassungen für Ihre Kontakte.
Schritt 1: Zugriff auf die Funktion
Melden Sie sich in Ihrem HighLevel-Konto an.
Klicken Sie im Hauptmenü auf das Ask-AI-Tool.
Schritt 2: Interaktion mit dem Agenten
Klicken Sie im Ask-AI-Chatfenster auf den Vorschlag „Summarize a contact“.
Alternativ können Sie auch einen Prompt wie „Summarize a contact“ eingeben und auf den Senden-Button klicken.
Nutzer können auch spezifische Fragen zur Historie, zu Zahlungen, Aufgaben oder Terminen eines Kontakts stellen (z. B. „What’s their payment history?“).
Schritt 3: Kontakt auswählen
Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste bestehender Kontakte aus.
Klicken Sie auf den Submit-Button.
Schritt 4: Zusammenfassung prüfen
Der Contact Summary Agent erstellt sofort eine Zusammenfassung oder beantwortet Ihre Frage anhand der neuesten Daten aus Ihrem gesamten HighLevel-Konto.
Nutzen Sie die bereitgestellten Einblicke, um nachzufassen, Meetings zu planen oder Datensätze zu aktualisieren.
Verwendung dialogbasierter Prompts
Der Contact Summary Agent ist darauf ausgelegt, natürliche Sprache zu verstehen, sodass Sie die benötigten Informationen abrufen können, ohne Befehle auswendig lernen zu müssen.
Stellen Sie offene Fragen wie:
„Welche Aufgaben sind für John Doe noch offen?“
„Wann ist der nächste Termin von Jane Smith?“
„Wie viel hat Michael Johnson bisher bezahlt?“
Kombinieren Sie Zusammenfassungen und spezifische Abfragen für tiefere Einblicke.
Unterstützte Datentypen
Der Agent greift auf eine Vielzahl kontaktbezogener Datenquellen zu, um umfassende Zusammenfassungen bereitzustellen:
Kommunikationsprotokolle (E-Mails, Anrufe, SMS)
Notizen und Aktivitätshistorie
Zahlungsaufzeichnungen und offene Salden
Termine und Sitzungsbuchungen
Aufgaben und Deal-Pipelines
Engagement-Analysen
Häufig gestellte Fragen
F: Muss ich vor der Nutzung des Contact Summary Agent etwas konfigurieren?
Nein, es ist keine Einrichtung erforderlich – greifen Sie einfach auf Ask AI zu und beginnen Sie mit dem Stellen von Fragen oder dem Anfordern von Zusammenfassungen.
F: Welche Arten von Fragen kann ich dem Contact Summary Agent stellen?
Sie können Zusammenfassungen oder spezifische Details zu Kommunikation, Zahlungen, Aufgaben, Terminen und mehr eines Kontakts anfragen.
F: Funktioniert der Contact Summary Agent mit allen meinen Kontakten?
Der Agent funktioniert mit jedem Kontaktdatensatz in Ihrem HighLevel-Sub-Account, sofern Daten vorhanden sind.
F: Wie stellt der Agent die Genauigkeit der Daten sicher?
Der Contact Summary Agent greift in Echtzeit auf Daten aus Ihrem HighLevel-System zu und stellt so sicher, dass Zusammenfassungen immer aktuell sind.
F: Sind meine Daten bei der Nutzung des Contact Summary Agent sicher?
Ja, alle Daten werden sicher innerhalb der HighLevel-Plattform verarbeitet und folgen den gängigen Datenschutz- und Sicherheitsprotokollen.
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