Mit dieser Funktion kannst du reale Geschäftsbeziehungen abbilden – zum Beispiel einen Opportunity (Deal) mit Companies, Properties oder anderen Custom Objects verknüpfen sowie Companies direkt mit Custom Objects verbinden. Dadurch entsteht eine einheitliche, kontextbezogene Sicht über alle deine CRM-Daten hinweg, was deinem Team schnelleres Arbeiten und bessere Entscheidungen ermöglicht.
TABLE OF CONTENTS
Warum das wichtig ist
Key Highlights
Wie man eine Association erstellt
Schritt 1: Associations-Tab öffnen
Schritt 2: Association konfigurieren
Verwaltung von Associations aus Opportunities
Anzeige von Associations im CRM
Opportunity Details
Kanban-Ansicht
Listenansicht
Tipps
Beispiel-Use-Cases
Frequently Asked Questions
Related Articles
Key Highlights
Unterstützt Associations zwischen:
Opportunities ↔ Custom Objects
Companies ↔ Custom Objects
Companies ↔ Opportunities
Unterstützt One-to-One, One-to-Many, Many-to-One und Many-to-Many Beziehungen
Associations können direkt im Record-Panel erstellt und verwaltet werden
Bestehende Records können sofort gesucht und verknüpft werden, ohne den Workflow zu verlassen
Verbundene Records sind in Details, Kanban-Karten und Listenansichten sichtbar
Association-Felder können über Manage Fields → Association Label (Object Types) hinzugefügt werden
Wie man eine Association erstellt
Schritt 1: Associations-Tab öffnen
Gehe zu Settings → Custom Objects → [dein Objekt]
Klicke auf den Associations-Tab
Klicke auf Create Association
Schritt 2: Association konfigurieren
Wähle das Objekt aus, das verknüpft werden soll (Opportunities oder Companies)
Benenne die Association:
Single Label (z. B. „Deal“)
Pair of Labels (z. B. „Buyer ↔ Seller“)
Konfiguriere den Relationship-Typ:
One-to-One
One-to-Many / Many-to-One
Many-to-Many
(Optional) Setze Limits (bis zu 1.000)
Vorschau prüfen → Save klicken
Verwaltung von Associations aus Records
Von Opportunities
Öffne eine Opportunity
Gehe zu Associated Objects
Klicke auf + Associate
Wähle Company oder Custom Object
Von Companies
Öffne eine Company
Gehe zu Associations / Related Objects
Verknüpfe Opportunities oder Custom Objects
Von Custom Objects
Öffne einen Custom Object Record
Füge verknüpfte Opportunities oder Companies hinzu
Alle Associations werden sofort angezeigt und können jederzeit bearbeitet werden
Anzeige von Associations im CRM
Record Details
Alle verknüpften Records erscheinen im Associated Objects Panel
Verbundene Records können direkt in einem Side Panel geöffnet werden
Kanban-Ansicht (Opportunities)
Gehe zu Opportunities → Manage Fields
Füge Association Label (Object Type) zu den Karten hinzu
Verbundene Companies oder Custom Objects werden direkt angezeigt
Listenansicht
Füge Association-Felder als Spalten hinzu
Alle verknüpften Records auf einen Blick sichtbar
Geeignet für Filter, Bulk Actions und Exporte
Tipps
Bis zu 10 Labels pro Object-Paar
Bis zu 1.000 verknüpfte Records pro Seite
Associations werden beim Löschen eines Records automatisch entfernt
Association-Felder können in Reports und Exports genutzt werden
API- und Automations-Support kommt bald
Beispiel-Use-Cases
Real Estate
Properties (Custom Objects) ↔ Opportunities ↔ Companies verbinden, um Käufer, Listings und Agenturen zentral zu verwalten
Events
Events (Custom Objects) ↔ Companies ↔ Sponsorship Opportunities verbinden
Insurance
Policies/Quotes (Custom Objects) ↔ Opportunities ↔ Companies für vollständiges Lifecycle-Tracking
Frequently Asked Questions
Q: Können Beziehungen begrenzt werden?
Ja — über One-to-One oder konfigurierte Limits
Q: Brechen Associations bei Umbenennung?
Nein — nur der Anzeigename wird geändert
Q: Kann ich Associations im Bulk importieren?
Noch nicht
Q: Kann ich das im Reporting nutzen?
Ja — über Association-Felder
Q: Was passiert beim Löschen?
Associations werden automatisch entfernt
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