Keep your CRM notes cleaner, more focused, and easier to manage! Mit Notes Association und Delinking kannst du jetzt entscheiden, ob eine Notiz mit einem Kontakt, einer Opportunity oder mit beiden verknüpft wird – und bekommst so volle Kontrolle darüber, wie deine CRM-Daten organisiert sind.
TABLE OF CONTENTS
Was ist Notes Association im CRM?
Key Benefits of Notes Association
So aktivierst du Notes Association (Opportunity Notes Feature)
So erstellst du entity-spezifische Notizen
So filterst du Notizen nach Verknüpfung
So siehst du Notizen nach Entity
Häufig gestellte Fragen
Next Steps
Was ist Notes Association im CRM?
Notes Association ermöglicht es dir, Notizen gezielt mit Kontakten, Opportunities oder beiden zu verknüpfen. Dadurch erhalten Teams mehr Kontext und Übersicht bei der Auswertung von Interaktionen, ohne dass unnötige Informationen die Ansicht überladen.
Statt alle Notizen in einer einzigen Liste zu bündeln, kannst du nun sauber zwischen deal-bezogenen Notizen und allgemeinen Kundeninformationen unterscheiden. Das sorgt für mehr Struktur und bessere Suchbarkeit, ohne Einschränkungen beim Zugriff.
Key Benefits of Notes Association
Notes Association verbessert die Klarheit und Nutzbarkeit von CRM-Notizen durch flexible Verknüpfungen:
• Entity-spezifische Notizen – Opportunity-Notizen getrennt von Kontakt-Notizen halten
• Flexible Associations – Notizen mit Kontakt, Opportunity oder beiden verknüpfen
• Bessere Organisation – Trennung von Deal-Kommentaren und allgemeinen Kundeninfos
• Smart Filtering – Schnell nach Entity-Typ filtern
• Verbesserte Suche – Notizen über alle Entities hinweg schneller finden
So aktivierst du Notes Association (Opportunity Notes Feature)
Bevor du die Funktion nutzen kannst, musst du sie in den Labs deines Subaccounts aktivieren.
Schritte:
Gehe in deinen Subaccount
Klicke auf Settings
Öffne den Tab Labs
Aktiviere den Toggle für Opportunity Notes
So erstellst du entity-spezifische Notizen
Mit gezielt verknüpften Notizen bleibt dein CRM sauber und kontextbezogen.
Schritte:
Öffne einen Kontakt- oder Opportunity-Datensatz
Gehe zum Notes-Tab
Klicke auf + Add Note
Schreibe deine Notiz wie gewohnt
Wähle im Dropdown „Associate With“ eine Option:
• Contact
• Opportunity
• BothKlicke auf Save
So filterst du Notizen nach Verknüpfung
Nutze Filter, um schnell die relevanten Notizen zu finden.
Schritte:
Öffne den Notes-Tab im Kontakt oder in der Opportunity
Klicke auf das Filter-Icon
Wähle eine Ansicht:
• All Notes
• Contact-only Notes
• Opportunity-only Notes
• Notes associated with both
Filter helfen dir, dich auf die wirklich relevanten Informationen zu konzentrieren.
So siehst du Notizen nach Entity
Du kannst Notizen kontextbezogen anzeigen lassen:
• Contacts View – zeigt kontaktbezogene Notizen sowie geteilte Opportunity-Notizen
• Opportunities View – zeigt nur Notizen, die mit der jeweiligen Opportunity verknüpft sind
Häufig gestellte Fragen
Q: Werden alte Notizen verändert?
Nein. Bestehende Notizen bleiben unverändert. Die neue Logik gilt nur für neu erstellte Notizen.
Q: Kann ich eine Notiz mehreren Kontakten oder Opportunities zuweisen?
Aktuell kann eine Notiz nur einem Kontakt und einer Opportunity gleichzeitig zugeordnet werden.
Q: Ist das für alle Subaccounts verfügbar?
Nein. Die Funktion ist in Labs und muss pro Subaccount aktiviert werden.
Q: Kann ich die Verknüpfung nachträglich ändern?
Noch nicht. Dafür muss die Notiz dupliziert und neu zugeordnet werden.
Q: Funktioniert das auf Mobile?
Mobile Support ist in Entwicklung.
Q: Was passiert bei Löschung von Kontakt oder Opportunity?
Notizen werden nur gelöscht, wenn alle verknüpften Entities dauerhaft gelöscht wurden. Solange mindestens eine Verbindung existiert, bleibt die Notiz erhalten.
Next Steps
• Aktiviere die Funktion in Settings > Labs im Subaccount
• Schule dein Team in der Nutzung von Notes Association
• Überarbeite deine Notiz-Strategie (Kontakt vs. Opportunity Trennung)
• Nutze Filter und Suche für effizientere CRM-Arbeit