Dieses Feature ermöglicht es Admins, zu konfigurieren, welche Felder in einer Location durchsuchbar sind.
Sobald die Einstellungen aktualisiert werden, gilt die Änderung für alle Nutzer und wirkt sich auf alle Bereiche aus, in denen das Objekt durchsucht werden kann. Dadurch wird die Suchfunktion flexibler und stärker anpassbar.
IN DIESER ANLEITUNG
Feature 1 – Konfiguration durchsuchbarer Felder für deine Organisation
Feature 2 – Nur Admin-Zugriff
Feature 3 – Globale Auswirkungen der Änderungen
Feature 4 – Regex-Suche
So aktualisierst du deine durchsuchbaren Felder
Feature 1 – Konfiguration durchsuchbarer Felder für deine Organisation
Admins können festlegen, welche Felder für Objekte wie Contacts, Opportunities und Custom Objects durchsuchbar sind. Dadurch lässt sich die Suche gezielt anpassen und optional auch Regex-Suche für bestimmte Felder aktivieren.
Für Contacts und Opportunities können bis zu 6 Felder als durchsuchbar definiert werden.
Für jede Suche gilt: Es müssen mindestens 3 Zeichen eingegeben werden, bevor eine Suche ausgeführt wird.
Einschränkungen
Bei Contacts sind folgende Felder verpflichtend und können nicht entfernt werden:
Contact Name
Phone Number
Email Address
Bei Opportunities kann das Feld Opportunity Name nicht entfernt werden.
Feature 2 – Nur Admin-Zugriff
Nur Admins können die durchsuchbaren Felder konfigurieren. Normale Nutzer haben keine Berechtigung, diese Einstellungen zu ändern.
Feature 3 – Globale Auswirkungen der Änderungen
Sobald eine Änderung gespeichert wird, gilt sie systemweit in allen Suchfeldern.
Für Contacts betrifft das unter anderem:
Contacts-Suchleiste
Globale Suchleiste
Neue Nachricht in Conversations
Termin-Erstellung im Kalender
Aufgaben erstellen und bearbeiten in Contacts
Contacts- und Additional Contacts-Felder in Opportunities
Zusätzlich wirkt sich die Änderung auf folgende Module aus:
Dashboard
Workflows
Forms
Surveys
Payments
Invoices
Documents & Contracts
SaaS
Affiliate Manager
Emails
Client Portal
Custom Objects
Feature 4 – Regex-Suche
Es kann Regex für erweiterte Suchabfragen verwendet werden.
Unterstützte Regex-Formate
*abc→ sucht nach Einträgen, die mit „abc“ enden*abc*→ sucht nach Einträgen, die „abc“ enthaltenabc*→ sucht nach Einträgen, die mit „abc“ beginnen
Einschränkungen
Regex funktioniert nicht bei folgenden Feldern:
Contact Name
Telefonnummern
Geldbeträgen
numerischen Feldern und ähnlichen Datentypen
So aktualisierst du deine durchsuchbaren Felder
Öffne Subaccount → Settings → Custom Fields
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (Kebab Menu) oben rechts
Wähle „Edit searchable fields“
Wähle das Objekt aus, das du bearbeiten möchtest
Markiere die Felder, die durchsuchbar sein sollen
Speichern und bestätigen
Nach dem Speichern gelten die Änderungen sofort für alle Nutzer und Module in dieser Location.