INHALTSVERZEICHNIS
Was ist das Feature „Standardobjekte umbenennen“?
Vorteile der Umbenennung von Standardobjekten
So benennst du ein Standardobjekt um
Benennungsregeln & Einschränkungen
Beispiele
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Feature „Standardobjekte umbenennen“?
ProfitBoost ermöglicht es Admins, die drei zentralen CRM-Standardobjekte Contacts, Opportunities und Companies mit eigenen Bezeichnungen zu versehen, die zur internen Terminologie des Unternehmens passen (z. B. „Clients“, „Deals“, „Organizations“).
Diese Änderung betrifft nur die Anzeige im System. Die zugrunde liegenden Datenstrukturen, API-Keys und Automationen bleiben unverändert.
Vorteile der Umbenennung von Standardobjekten
Unternehmenssprache nutzen: Objekte können an interne Begriffe angepasst werden
Schnellere Akzeptanz: Nutzer verstehen vertraute Begriffe schneller
Einfacheres Onboarding: Neue Teammitglieder finden sich schneller zurecht
Klarere Reports: Dashboards und Filter verwenden die passende Terminologie
Systemsicher: Keine Auswirkungen auf Datenstruktur oder Integrationen
Einheitliche Darstellung: Änderungen wirken überall im System
Konsistenz in Conversation AI: Bot-Bezeichnungen passen sich automatisch an
So benennst du ein Standardobjekt um
Hinweis: Nur Admins mit Zugriff auf Settings → Objects können Standardobjekte umbenennen.
Gehe zu Settings
Öffne Objects
Klicke auf die drei Punkte beim gewünschten Objekt (z. B. Contacts)
Wähle Edit
Passe den Namen an:
Singular Name → Anzeige für einzelne Datensätze
Plural Name → Anzeige in Listen und Filtern
Klicke auf Save Changes
Die Änderungen werden sofort im gesamten System übernommen.
Benennungsregeln & Einschränkungen
Alle Standardobjekte (Contacts, Opportunities, Companies) können umbenannt werden
Maximale Länge: 50 Zeichen (Singular & Plural)
Namen müssen eindeutig sein (keine Duplikate erlaubt)
Interne Objekt-Keys bleiben unverändert
Nur Anzeige-Namen werden geändert, keine Backend-Strukturen
API-Felder und Merge Fields bleiben unverändert
Beispiele
Ursprüngliches Objekt | Neuer Singular Name | Neuer Plural Name |
|---|---|---|
Contacts | Client | Clients |
Opportunities | Deal | Deals |
Companies | Organization | Organizations |
Häufig gestellte Fragen
F: Brechen Workflows oder API-Integrationen durch die Umbenennung?
A: Nein. Die internen Keys bleiben unverändert, nur die Anzeige wird angepasst.
F: Können zwei Objekte denselben Namen haben?
A: Nein. Alle Singular- und Plural-Namen müssen eindeutig sein.
F: Wer darf Objekte umbenennen?
A: Nur Admins mit Zugriff auf Settings → Objects. Andere Nutzer sehen nur die neuen Namen.