Manage follow-ups where the work really happens. Multi-Object Task Associations ermöglichen es dir, eine einzelne Aufgabe mit Kontakten, Opportunities, Companies und Custom Objects zu verknüpfen – bis zu zehn Records pro Objekttyp. So verliert dein Team nie den Kontext.
TABLE OF CONTENTS
Was sind Multi-Object Task Associations?
Key Benefits of Multi-Object Task Associations
Standard-Associations Verhalten
Anzeige verknüpfter Objekte
Filtern von Tasks nach Verknüpfung
So richtest du Multi-Object Task Associations ein
Häufig gestellte Fragen
Relevante Artikel
Was sind Multi-Object Task Associations?
Multi-Object Task Associations sind eine Erweiterung der HighLevel Tasks, die die frühere Einschränkung „nur Kontakte“ entfernt. Du kannst jetzt eine Aufgabe mit mehreren Objekten verbinden – Kontakten, Deals, Companies oder Custom Objects.
Das ermöglicht echtes Cross-Object Task Management und sorgt für saubere Datenstrukturen, da Tasks genau dort verknüpft werden, wo sie relevant sind.
Eine Task kann bis zu 10 Verknüpfungen pro Objekttyp enthalten. Das bedeutet: eine Aufgabe kann mit 10 Kontakten, 10 Opportunities usw. verbunden sein.
Key Benefits of Multi-Object Task Associations
Multi-Object Task Associations helfen Teams dabei, besser organisiert und abgestimmt zu arbeiten:
• End-to-End Visibility – dieselbe Aufgabe erscheint in allen verknüpften Datensätzen
• Cross-Team Collaboration – Sales, Success und Ops arbeiten am gleichen Task-Kontext
• Weniger Duplikate – keine mehrfachen Tasks pro Record mehr nötig
• Flexible Limits – bis zu 10 Kontakte, 10 Opportunities, 10 Companies und 10 Custom Objects pro Task
• Leistungsstarke Filter – Tasks nach Assignee, Status oder verknüpften Records filtern
Standard-Associations Verhalten
Das System setzt intelligente Standardverknüpfungen, um Zeit zu sparen:
• Tasks-Seite → keine Standard-Associations
• Aus einem Contact → verknüpft Contact + primäre Company
• Aus einer Opportunity → verknüpft Opportunity + primären Contact + dessen Company
• Aus einer Company → verknüpft Company
Du kannst diese Verknüpfungen jederzeit im „Associate To“-Feld ändern.
Anzeige verknüpfter Objekte
Jeder Contact-, Opportunity-, Company- und Custom-Object-Datensatz enthält einen Bereich „Associated Objects“.
• Hover über das Chain-Link-Icon zeigt alle verknüpften Objekte
• Klick auf einen Eintrag öffnet den Datensatz in einem neuen Tab
Filtern von Tasks nach Verknüpfung
Über das Filter-Icon in der Tasks-Ansicht kannst du:
• Tasks nach bestimmten Kontakten oder Opportunities filtern
• Filter kombinieren mit Status (Open, Completed, Overdue) und Assignee
Die Filter nutzen dieselben Association-Daten und ermöglichen sehr präzise Task-Ansichten.
So richtest du Multi-Object Task Associations ein
Öffne einen Contact, Opportunity, Company oder Custom Object oder gehe zur Tasks-Seite
Klicke auf + Add Task
Prüfe oder passe die Standard-Associations im Feld „Associate To“ an
Optional: Klicke auf + Add Association (bis zu 10 pro Objekttyp)
Fülle Titel, Assignee, Due Date usw. aus
Klicke auf Save
Zum späteren Bearbeiten: Task öffnen → Edit → Associated Objects anpassen → speichern.
Häufig gestellte Fragen
Q: Werden bestehende Tasks beeinflusst?
Nein. Bestehende Tasks bleiben unverändert und sind weiterhin nur mit dem ursprünglichen Kontakt verknüpft.
Q: Kann ich die 10er-Grenze überschreiten?
Nein. Die Grenze ist systemweit festgelegt. Für größere Workloads sollten Tasks aufgeteilt werden.
Q: Kann ich Associations in Workflows automatisieren?
Noch nicht. Das ist aktuell nicht verfügbar, aber geplant.
Q: Übernehmen wiederkehrende Tasks die Associations?
Ja. Wiederkehrende Tasks übernehmen die Verknüpfungen der ursprünglichen Aufgabe.
Q: Wie funktionieren Berechtigungen?
Ein User kann einen Task sehen, wenn er Zugriff auf mindestens einen der verknüpften Datensätze hat.
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