Custom Object Templates helfen dir, branchenspezifische CRM-Strukturen in ProfitBoost zu erstellen, ohne alles von Grund auf zu bauen. Jede Vorlage enthält fertig konfigurierte Custom Objects, nach Ordnern gruppierte Fields und Associations, sodass du Business-Daten einfacher an realen Prozessen ausrichten kannst. Templates sind über die Template Library verfügbar und können vor der Anwendung in der Vorschau geprüft werden.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Custom Object Templates?
Wichtige Vorteile von Custom Object Templates
Agency Visibility Controls für Custom Object Templates
So richtest du Custom Object Templates ein
Häufig gestellte Fragen
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Was sind Custom Object Templates?
Custom Object Templates sind vorkonfigurierte Setups, die dir helfen, schnell Custom Objects für gängige Branchen und Use Cases zu erstellen.
Statt manuell zu entscheiden, welche Objects, Fields, Folders und Associations benötigt werden, startest du mit einer fertigen Struktur und passt sie anschließend an dein Business an.
Custom Objects werden genutzt, um Business-Daten zu speichern, die nicht sauber in Standard-CRM-Records wie Contacts, Companies oder Opportunities passen. Templates beschleunigen dieses Setup, indem sie dir einen praxisnahen Startpunkt basierend auf typischen Workflows geben.
Templates sind in der Template Library verfügbar. Nutzer können Branchen durchsuchen, Details ansehen und Templates beim Erstellen von Custom Objects anwenden.
Wichtige Vorteile von Custom Object Templates
Custom Object Templates helfen Teams, strukturierte CRM-Setups schneller zu starten und gleichzeitig flexibel zu bleiben.
Schnellere Einrichtung:
Erstelle Custom Objects, Fields, Folders und Associations in einem Schritt statt alles manuell aufzubauen.
Branchenspezifische Startpunkte:
Wähle aus Templates für Branchen wie Real Estate, Insurance, Automotive, SaaS, Events, Pets und Home Services.
Bessere Datenstruktur:
Vordefinierte Fields und Folder sorgen für klare Organisation zusammengehöriger Informationen.
Integriertes Relationship Mapping:
Templates können Associations enthalten, um Records zwischen Companies, Opportunities und Custom Objects zu verbinden.
Vorschau vor Anwendung:
Prüfe Objects, Fields, Associations, Beschreibung, Tags und Voraussetzungen vor dem Import.
Agency Visibility Control:
Agency Admins können steuern, welche Template-Kategorien für Sub-Accounts sichtbar sind.
Agency Visibility Controls für Custom Object Templates
Agency Visibility Controls helfen Agencies, die Template Library gezielt zu steuern. Das ist besonders nützlich, wenn eine Agency in einer bestimmten Nische arbeitet und nur relevante Templates anzeigen möchte.
Agency Admins können die Sichtbarkeit von Custom Object Templates über die bestehenden Template Library Controls verwalten.
Diese Einstellungen erlauben es, Template-Zugriff für bestimmte Sub-Accounts oder Produktbereiche ein- oder auszublenden. Wenn die Template Library ausgeblendet wird, können keine neuen Templates mehr durchsucht oder importiert werden, bereits erstellte Assets bleiben jedoch erhalten und editierbar.
So richtest du Custom Object Templates ein
Ein Template gibt dir eine fertige Objektstruktur, die als Grundlage für dein CRM dient. Die Vorschau hilft sicherzustellen, dass Objects, Fields und Associations zu deinem Prozess passen.
So nutzt du ein Custom Object Template:
Gehe zu Settings im Sub-Account.
Wähle Objects im linken Menü.
Klicke auf „Add Custom Object“, um ein neues Object zu erstellen.
Wähle „Use a template to create objects using templates“.
Durchsuche die verfügbaren Custom Object Templates.
Wähle das passende Template für deine Branche oder deinen Use Case.
Prüfe die Vorschau (Objects, Fields, Associations, Beschreibung, Tags, Voraussetzungen).
Klicke auf „Import Objects“, um das Template anzuwenden.
Überprüfe die erstellten Custom Objects und passe sie bei Bedarf an.
Nach der Anwendung sollten Objects, Fields und Associations geprüft und an den Workflow angepasst werden.
Häufig gestellte Fragen
F: Erstellen Custom Object Templates automatisch Records?
Nein. Templates erstellen nur die CRM-Struktur (Objects, Fields, Folders, Associations), nicht Kundendaten oder Beispiel-Records.
F: Kann ich ein Template nach der Anwendung bearbeiten?
Ja. Custom Objects können nachträglich im Settings-Bereich angepasst werden.
F: Überschreibt ein Template bestehende Custom Objects?
Nein. Es wird empfohlen, die Vorschau zu prüfen, bevor ein Template angewendet wird.
F: Können Agency Admins Templates für Sub-Accounts ausblenden?
Ja, über Template Library Visibility Controls.
F: Was passiert, wenn ein Template nach Nutzung ausgeblendet wird?
Bereits erstellte Assets bleiben erhalten und editierbar.
F: Enthalten Templates Associations?
Ja, Templates können Associations enthalten, um Records zu verbinden.
F: Enthalten Templates Workflows oder Beispieldaten?
Nicht aktuell. Das ist für zukünftige Versionen geplant.
F: Können Nutzer eigene Templates erstellen?
Nicht in der aktuellen Version. Diese Funktion ist geplant.
F: Welche Branchen werden unterstützt?
Real Estate, Insurance, Automotive, SaaS, Events, Pets, Home Services.
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