Custom Objects sind jetzt vollständig in Workflows verfügbar. Dieses neue Feature ermöglicht dir, object-spezifische Workflows zu erstellen, Prozesse automatisch über Custom-Object-Trigger auszulösen und gezielte Actions zur Automatisierung deiner Abläufe zu definieren.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist neu?
Wie funktioniert es?
Actions und Triggers
Triggers
Custom Object Events
Actions
Custom Objects
Send Data
Internal
Workflow AI
Use Case
Was ist neu?
Custom-Object-Workflows: Erstelle Workflows speziell für deine Custom Objects (z. B. Home, Cars, Pets usw.).
Workflows durch Custom-Object-Events triggern: Automatisiere Prozesse mithilfe leistungsstarker object-spezifischer Trigger.
Gezielte Actions ausführen: Definiere objektbezogene Aktionen wie Erstellen, Aktualisieren oder Leeren von Custom-Object-Records und integriere sie mit anderen Tools.
Wie funktioniert es?
Gehe zur Workflow-Landingpage und klicke auf „Create Workflow“.
Wähle den object-basierten Workflow aus, den du konfigurieren möchtest.
Passe deinen Workflow mit den folgenden Triggers und Actions an.
Actions und Triggers
Die folgenden Actions und Triggers stehen in Custom-Object-Workflows zur Verfügung:
Triggers
Custom Object Events
Home Created
Home Changed
Events
Inbound Webhook
Actions
Custom Objects
Create Home or Associated Record
Update Home or Associated Record
Clear fields of Home or Associated Record
Add to Note (Notes): Fügt dem enrolled Custom-Object-Record eine Note hinzu
Send Data
Custom Webhook
Google Sheets
Internal
If / Else
Wait
Update Custom Value
Go To
Date/Time Formatter
Number Formatter
Add To Workflow
Remove From Workflow
Array Functions
Drip
Text Formatter
Custom Code
Workflow AI
GPT powered by OpenAI
Use Case
Eine Real-Estate-Agentur nutzt ein Custom Object namens „Home“, um Immobilien-Listings zu verwalten. Wenn das Feld „Home Status“ auf „Closed“ gesetzt wird (Property wurde verkauft), sollen die nächsten Schritte automatisch ausgelöst werden, inklusive Updates und Sales-Logging.
Trigger:
Object Changed: Der Workflow wird ausgelöst, wenn sich das Feld „Home Status“ im „Home“-Object auf „Closed“ ändert.
Workflow Actions:
Update Associated Object: Aktualisiere ein verknüpftes Objekt (z. B. „Agent“), das mit der verkauften Immobilie verbunden ist.
Add a Row to Google Sheets: Logge den Verkauf in einer zentralen Tabelle für Tracking und Reporting.
Clear a Field: Leere temporäre Felder wie Notes oder Internal Comments, die nicht mehr benötigt werden.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich Custom-Object-Workflows nutzen, um Daten an andere Plattformen zu senden?
Ja. Du kannst Actions wie Webhooks verwenden, um Daten aus Custom Objects an Drittanbieter-Tools zu senden. Das ist besonders nützlich für Reporting, Inventory-Syncs oder externe Trigger.
F: Muss ich ein Custom Object erstellen, bevor ich es im Workflow nutzen kann?
Ja. Das Custom Object und seine Felder müssen zuerst erstellt werden, bevor es in Workflows verwendet werden kann.
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