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Übersicht
Was ist neu?
So nutzt du SmartLists
Best Practices
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Wir freuen uns, SmartLists für Custom Objects einzuführen! Jetzt kannst du ganz einfach benutzerdefinierte Ansichten deiner Custom-Object-Daten erstellen, speichern, verwalten und mit deinem gesamten Team teilen. Das vereinfacht deinen Workflow und verbessert die Zusammenarbeit.
Was ist neu?
SmartLists erstellen: Erstelle mühelos individuelle Ansichten für deine Custom Objects.
SmartList-Suche: Suche SmartLists direkt über „Manage Smart Lists“ und finde sie über den Namen.
Einfacher Wechsel: Wechsle nahtlos zwischen verschiedenen SmartLists.
Spaltenanpassung: Passe Spaltenbreiten an und speichere deine Einstellungen.
Einfaches Teilen
Listen teilen: Teile SmartLists mit deinem Team oder ausgewählten Mitgliedern.
Berechtigungen: Vergib View-only- oder Edit-Rechte.
Direktlinks: Teile Listen über Links für konsistente Ansichten im gesamten Team.
Organisation
Listen duplizieren: Erstelle schnell Varianten bestehender SmartLists.
Umbenennen, Exportieren, Löschen: Passe SmartLists flexibel an deine Anforderungen an.
Admin-Kontrolle: Administratoren können alle SmartLists verwalten und überwachen.
So nutzt du SmartLists
Erstellen und Anzeigen einer SmartList:
Navigiere zum Custom Object (z. B. Jobs).
Konfiguriere Filter & Spalten:
SmartLists kombinieren Advanced Filters, Sortierung und anpassbare Spalten, um Daten effektiv zu organisieren.
Um eine neue Liste zu erstellen:
a. Klicke auf Advanced Filters und wähle Filterkriterien.
b. Wähle die gewünschten Spalten und die Sortierreihenfolge.
SmartList erstellen:
Klicke auf das „+ List“-Icon.
Gib einen Namen ein, überprüfe Filter, Spalten und Sortierung und erstelle die Liste.
SmartList verwalten:
Bearbeiten: Klicke auf „Customize List“, um Filter, Sortierung und Spalten anzupassen.
Duplizieren: Wähle „Duplicate“, gib einen neuen Namen ein und klicke auf „Create“.
Exportieren: Klicke auf „Export“, um die Daten herunterzuladen.
Löschen: Nutze „Delete“, um Listen zu entfernen.
Teilen und Berechtigungen:
Standard-Sichtbarkeit: Sub-Account Admins und User.
Zugriff anpassen: Klicke auf „Share“ und vergebe View- oder Edit-Rechte an ausgewählte Nutzer.
Quick SmartList Erstellung:
Wende einen Advanced Filter an.
Klicke oben rechts auf „Unsaved Changes“.
Wähle „Save as New SmartList“.
SmartList-Suche
Suche SmartLists über das Menü:
Klicke auf das ••• Menü → „Manage Smart Lists“.
Nutze das Suchfeld, um nach einem Keyword zu suchen.
Best Practices
SmartLists klar benennen, um sie leicht identifizieren zu können
Regelmäßig Sharing-Berechtigungen überprüfen und aktualisieren
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Erstellen und Bearbeiten von Custom Objects