Datumsspanne-Filter basiert auf „Date Created“ der Leads.
Der Datumsfilter im Dashboard basiert auf dem Erstellungsdatum (Date Created) der Leads.
Das bedeutet, dass die oben dargestellte Opportunities-Ansicht z. B. die 4 Leads zeigt, die sich zwischen dem 24. Januar und dem 25. Juli bei HL eingetragen haben und sich im Status OPEN befinden.
Wenn du nur Leads eines bestimmten Tages sehen willst
Wenn du nur die Anzahl der Leads sehen möchtest, die sich an einem bestimmten Tag eingetragen haben, kannst du einfach auf das gewünschte Datum doppelklicken.
Conversion Rate
Die Conversion Rate = Anzahl der Leads im Status WON (1) geteilt durch alle eingetragenen Leads (5).
Der „WON“-Wert am Ende der Liste wird automatisch hinzugefügt. Du musst keinen eigenen WON-Stage erstellen, um Leads im Status WON zu tracken.
Funnel Chart – Prozentwerte pro Stage
Die Prozentzahl rechts bei einer Stage (z. B. Prospects) zeigt, wie viele Prozent der Leads, die in die Pipeline eingestiegen sind, in die nächste Stage übergehen.
Beispiele:
80% der Leads, die in die Facebook-Leads-Pipeline kommen, bewegen sich weiter zur Prospects-Stage
60% der Leads bewegen sich weiter zur Booked-Stage
Wichtiges Konzept hinter der Pipeline-Struktur
Eine Pipeline funktioniert wie ein Sales-Prozess in Stufen.
Beispiel:
Elementary School → High School → University
Wenn jemand in der University-Stage ist, wird automatisch angenommen, dass er zuvor auch durch Elementary und High School gegangen ist. Deshalb steigen die Zahlen in den vorherigen Stages ebenfalls.
Wichtig zum Funnel Chart (No Show Beispiel)
Wenn du z. B. die NO SHOW Stage tracken willst, ist das Funnel Chart nicht geeignet.
Grund:
Das Funnel Chart würde sonst fälschlicherweise anzeigen, dass z. B. 40% der Leads in die NO SHOW Stage gehen.
In Realität könnte es aber z. B. nur 20% sein (1 Lead No Show, 1 Lead Won).
Wenn ein Lead als WON markiert wird, wird er als vollständiger Durchlauf durch alle Stages interpretiert, wodurch sich die Werte aller Stages entsprechend erhöhen.
Richtige Nutzung des Funnel Charts
Das Funnel Chart eignet sich nur für lineare Sales-Prozesse, z. B.:
Prospect → Survey Submitted → Consultation → Purchase
Stages Distribution Chart
Wenn du Stages wie:
No Show
Showed but didn’t buy
tracken willst, solltest du das Stages Distribution Chart verwenden.
Dieses zeigt einfach, wie viele Leads aktuell in welcher Stage sind.
Tracking von Stage-Verläufen über Zeit
Wenn du sehen willst, durch welche Stages Leads im Verlauf gegangen sind, musst du:
„Allow Duplicate Opportunity“ aktivieren
Dann wird für jeden Stage-Wechsel ein neuer Opportunity-Datensatz erstellt.
Wichtig:
Auch im Trigger „Add/Update Opportunity“ muss die Option „Allow duplicate opportunities“ aktiviert sein.
Zusammenfassung
Funnel = lineare Sales-Reise (Step-by-step Conversion)
Stages Distribution = aktuelle Verteilung der Deals
Conversion Rate = WON / alle Leads
Date filter = basiert auf Lead-Erstellungsdatum
Duplicate Opportunities = notwendig für historische Stage-Tracking