Custom Metrics geben dir die Flexibilität, genau die KPIs zu verfolgen, die für dein Business wichtig sind, indem du Daten aus verschiedenen Quellen kombinierst und eigene Formeln verwendest. In diesem Artikel lernst du, was Custom Metrics sind, warum sie nützlich sind und wie du sie Schritt für Schritt einrichtest.
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TABLE OF CONTENTS
Was sind Custom Metrics?
Key Benefits von Custom Metrics
So richtest du Custom Metrics ein
Frequently Asked Questions
Was sind Custom Metrics?
Custom Metrics ermöglichen es dir, eigene KPIs direkt in deinen Dashboards und Reports zu erstellen. Statt Daten in Tabellen zu exportieren, kannst du Zahlen aus verschiedenen Quellen kombinieren, eigene Berechnungen durchführen und sofort Ergebnisse wie Conversion Rates, ROI oder Cost per Acquisition anzeigen lassen.
Du entscheidest selbst, wie die Metrik dargestellt wird (z. B. Prozent, Währung, ganze Zahlen usw.) und kannst sie als Widget in jedes Dashboard oder jeden Report einfügen. Außerdem funktionieren sie mit Snapshots, sodass du sie bei Bedarf auf neue Sub-Accounts übertragen kannst.
Key Benefits von Custom Metrics
Custom Metrics bieten mehr Flexibilität und Präzision im Reporting, weil du KPIs exakt nach deinen Geschäftsanforderungen definieren kannst. Statt vorgefertigter Kennzahlen nutzt du eigene Formeln und Visualisierungen.
Personalisierte KPIs: Kombiniere Daten aus verschiedenen Quellen und erstelle individuelle Kennzahlen wie ROI, Conversion Rate oder Cost per Acquisition.
Effizientes Setup: Erstelle neue Metriken oder klone bestehende, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu sichern.
Smart Formula Editor: Nutze verschiedene Datenquellen, Operatoren und Konstanten mit Live-Validierung.
Flexible Anzeigeoptionen: Darstellung als Integer, Float, Currency oder Percentage.
Trend-Steuerung: Definiere, ob ein Anstieg oder Rückgang positiv ist.
Anpassbare Charts: Benenne Charts, nutze Themes und vergleiche Zeiträume.
Nahtlose Integration: Nutze Custom Metrics in Dashboards, Reports und Snapshots.
So richtest du Custom Metrics ein
Dashboard öffnen
Klicke im linken Menü auf Dashboard, um die Reporting-Ansicht zu öffnen. Hier verwaltest du Widgets und erstellst neue Custom Metrics.
Edit Mode aktivieren
Klicke oben rechts auf das Edit Dashboard Icon, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
Widget hinzufügen
Klicke im Edit Mode auf Add Widget oben rechts.
Custom Metrics auswählen
Wähle im Widget-Panel den Tab Custom Metrics aus.
Custom Metric erstellen
Klicke auf + Create Custom Metrics, um eine neue Metrik zu erstellen.
Startpunkt wählen
Entscheide, ob du From scratch startest oder eine bestehende Metrik klonst.
Bestätigen
Klicke auf Select, um den Setup-Prozess zu starten.
Metric Details eingeben
Metric Name: z. B. Revenue Growth Rate
Data Type: Integer, Float, Percentage oder Currency
Description: kurze Beschreibung der KPI
Formel hinzufügen
Hier definierst du die Berechnung. Du kannst bis zu vier Metriken kombinieren, Operatoren (+, -, ×, ÷) verwenden und Konstanten hinzufügen.
Beispiel: Conversion Rate = Won Opportunities ÷ New Leads × 100
Advanced Settings
Hier legst du fest, welche Datumsfelder pro Metrik genutzt werden (z. B. Created On, Closed On, Visited On), damit die Berechnung zeitlich korrekt erfolgt.
Comparison Value
Du definierst, ob ein Anstieg oder Rückgang positiv ist:
Increase is positive (z. B. Revenue, Leads)
Decrease is positive (z. B. Response Time, Churn)
Metric finalisieren
Klicke auf Create, um die Custom Metric zu speichern. Danach kannst du sie als Widget im Dashboard verwenden.
Frequently Asked Questions
F: Kann ich Metriken aus verschiedenen Datenquellen kombinieren?
Ja. Jede Metrik kann eigene Datumsfelder haben, die korrekt gemappt werden müssen.
F: Wie beeinflusst die Trendrichtung die Auswertung?
Sie bestimmt, ob ein Anstieg oder Rückgang als positiv dargestellt wird. Falsche Einstellungen können die Interpretation verfälschen.
F: Was passiert beim Klonen von Metrics?
Sie bleiben mit den ursprünglichen Datenquellen verbunden und können bei Änderungen fehlerhaft werden.
F: Funktionieren Custom Metrics über mehrere Sub-Accounts?
Ja, über Snapshots – sofern die gleichen Datenquellen im Ziel-Account vorhanden sind.