Du kannst jetzt Custom Fields als auswählbare Spalten in deinen Contact- und Opportunity-Table-Widgets hinzufügen. Dieses Update bietet mehr Flexibilität und Transparenz, sodass du Dashboards und Reports genau auf die Daten zuschneiden kannst, die für dein Business wichtig sind.
TABLE OF CONTENTS
Key Capabilities
So fügst du Custom Fields hinzu
Warum das wichtig ist
Frequently Asked Questions (FAQs)
Key Capabilities
Custom Fields in Tabellen: Du kannst deine Custom Fields als Spalten in Contact- und Opportunity-Widgets hinzufügen.
Birthdate Field: Das Birthdate-Feld ist jetzt als auswählbare Spalte in Contact-Widgets verfügbar.
Dashboard & Reports Support: Die Felder sind sowohl in Dashboards als auch in Custom Reports nutzbar.
So fügst du Custom Fields hinzu
1. Edit Mode aktivieren
Gehe zu deinem Dashboard oder Custom Report
Klicke auf Edit
2. Table Widget hinzufügen
Klicke auf Add Widget
Wähle ein Contacts- oder Opportunities-Table-Widget
3. Spalten auswählen
Öffne den Spalten-Selector im Widget
Du siehst jetzt alle verfügbaren Custom Fields
Wähle die gewünschten Felder aus
4. Speichern und anzeigen
Klicke auf Save
Die ausgewählten Custom Fields erscheinen nun als Spalten in der Tabelle
Warum das wichtig ist
Mit Custom Fields in Dashboard-Tabellen kannst du:
Dashboards und Reports individuell an dein Business anpassen
Spezifische Datenpunkte direkt in einer Ansicht verfolgen
Mehr Transparenz schaffen, ohne Daten exportieren oder Tools wechseln zu müssen
Frequently Asked Questions (FAQs)
F: Welche Widgets unterstützen Custom Fields?
Custom Fields können in Contacts- und Opportunities-Table-Widgets verwendet werden.
F: Kann ich sie in Dashboards und Reports nutzen?
Ja, sie sind in beiden Bereichen verfügbar.
F: Ist das Birthdate-Feld verfügbar?
Ja, Birthdate ist speziell für Contacts-Widgets auswählbar.
F: Brauche ich Admin-Rechte?
Du brauchst nur Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards oder Reports.
F: Ändert das die Daten im System?
Nein, es betrifft nur die Anzeige im Dashboard oder Report.