INHALTSVERZEICHNIS
Was ist neu?
So verwendest du die Funktion
Warum wir das gebaut haben
Was kommt als Nächstes?
Was ist neu?
Verknüpfte Text- und Datumsfelder:
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Text- und Datumsfelder mit Contact Custom Values in Documents und Contracts zu verknüpfen.
Flexible Verknüpfung:
Felder in einem Dokument können jetzt entweder mit Kontakt- oder Dokument-Custom-Values verbunden werden.
Automatische Updates:
Sobald ein Dokument unterschrieben wurde, werden die verknüpften Felder automatisch in den entsprechenden Kontakt- oder Dokumentdatensätzen aktualisiert.
CSV-Download:
Du kannst eine CSV-Datei aller ausgefüllten Felder direkt aus dem Dashboard herunterladen, um Daten einfacher zu verfolgen und zu verwalten.
So verwendest du die Funktion
Felder mit Custom Values verknüpfen
Öffne im Bereich Documents and Contracts den Editor und erstelle ein neues Dokument. Ziehe ein Text- oder Datumsfeld an die gewünschte Stelle.
Empfänger hinzufügen & Felder verknüpfen
Füge einen Empfänger hinzu und nutze den Link-Button oberhalb der Text- oder Datumsfelder.
Du kannst ein einzelnes Feld auch mit mehreren Custom Values verknüpfen, wenn nötig.
Automatische Updates nach der Signatur
Sobald der Empfänger das Dokument unterschreibt, werden die verknüpften Felder automatisch im entsprechenden Datensatz (Kontakt oder Dokument) aktualisiert.
CSV mit ausgefüllten Daten herunterladen
Um alle ausgefüllten Felder eines Dokuments zu sehen, gehe ins Dashboard und lade eine CSV-Datei mit den relevanten Daten herunter.
Warum wir das gebaut haben
Weniger manuelle Updates:
Durch die Verknüpfung von Text- und Datumsfeldern mit Custom Values entfällt die manuelle Nachbearbeitung nach der Signatur, da Daten automatisch synchronisiert werden.
Bessere Datenverwaltung:
Der CSV-Download ermöglicht eine einfache Analyse und Verwaltung der ausgefüllten Felddaten und optimiert Dokumentprozesse.
Was kommt als Nächstes?
Unterstützung für Opportunity Custom Values wird derzeit entwickelt.