Das Senden von Dokumenten und Verträgen per SMS in ProfitBoost hilft dir dabei, Dokumente schneller über einen Kanal zuzustellen, den Kunden in der Regel schneller sehen. Diese Funktion unterstützt reines SMS-Senden oder E-Mail + SMS Zustellung, gibt dir mehr Kontrolle über Kundenbenachrichtigungen und funktioniert mit Snippets für wiederverwendbare Nachrichtenvorlagen. Außerdem wird das Senden über Workflows unterstützt, wodurch die Dokumentenzustellung flexibler und skalierbarer wird.
Inhaltsverzeichnis
Was ist „Dokumente und Verträge per SMS“?
Wichtige Vorteile von SMS-Versand für Dokumente und Verträge
Globale Standardeinstellungen für Dokumentbenachrichtigungen
SMS-Vorlagen mit Snippets erstellen
Dokumente einzeln versenden
Dokumente über Workflows versenden
Kontaktdaten beim Hinzufügen von Empfängern anzeigen
So richtest du den SMS-Versand für Dokumente und Verträge ein
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Dokumente und Verträge per SMS“?
Das Senden von Dokumenten und Verträgen per SMS ermöglicht es dir, Verträge und Dokumente per Textnachricht statt nur per E-Mail zu versenden. Dadurch werden Dokumente schneller sichtbar und können zusätzlich zu bestehenden ProfitBoost-Funktionen wie Snippets, Workflows und Benachrichtigungseinstellungen genutzt werden.
Wichtige Vorteile von SMS-Versand für Dokumente und Verträge
SMS-Zustellung bietet Unternehmen eine weitere Möglichkeit, Kontakte zu erreichen, wenn E-Mails möglicherweise übersehen werden. Besonders hilfreich ist das bei schnellen, zeitkritischen Dokumentprozessen.
Schnellere Sichtbarkeit: SMS werden oft schneller wahrgenommen als E-Mails.
Flexible Zustelloptionen: Versand nur per SMS oder kombiniert mit E-Mail + SMS.
Wiederverwendbare Nachrichten: Snippets ermöglichen konsistente SMS-Vorlagen.
Workflow-Unterstützung: Automatisierter Versand über Workflows möglich.
Zentrale Einstellungen: Globale Einstellungen steuern das Standardverhalten.
Globale Standardeinstellungen für Dokumentbenachrichtigungen
Globale Einstellungen sorgen für ein einheitliches Verhalten beim Versand von Dokumenten.
Gehe zu Payments > Documents & Contracts
Öffne Settings
Wähle Customer Notifications
Wähle den Standardversand:
SMS only
Email + SMS
Speichern
Hinweis: „Document Received“ folgt dem Standard, kann aber je nach Einstellung überschrieben werden. „Document Signed“ folgt immer der globalen Einstellung.
SMS-Vorlagen mit Snippets erstellen
Snippets helfen dir, SMS-Nachrichten wiederverwendbar und standardisiert zu gestalten.
Gehe zu Marketing > Snippets
Klicke auf New Snippet
Wähle SMS
Nachricht schreiben und speichern
Beispiel:
Dein Dokument ist bereit. Bitte prüfe und unterschreibe es hier.
Dokumente einzeln versenden
Dokument öffnen
Auf Send klicken
Versandkanal wählen:
Email
SMS
Email + SMS
SMS Snippet auswählen (falls SMS genutzt wird)
Senden
Dokumente über Workflows versenden
Gehe zu Automation > Workflows
Workflow öffnen oder erstellen
Action Send Documents & Contracts hinzufügen
Template auswählen
Kanal konfigurieren
Speichern & aktivieren
Kontaktdaten beim Hinzufügen von Empfängern anzeigen
Kontaktdaten prüfen
Telefonnummer für SMS bestätigen
E-Mail-Adresse kontrollieren
Empfänger vor Versand validieren
So richtest du den SMS-Versand für Dokumente und Verträge ein
Payments > Documents & Contracts > Settings > Customer Notifications
Standardkanal festlegen
Snippets unter Marketing > Snippets erstellen
Dokument öffnen und Versand konfigurieren
SMS oder Email + SMS auswählen
Empfänger prüfen
Senden oder Workflow aktivieren
Häufig gestellte Fragen
Q: Kann ich nur per SMS senden?
Ja, SMS-only ist möglich.
Q: Kann ich E-Mail und SMS kombinieren?
Ja, Email + SMS wird unterstützt.
Q: Brauche ich Snippets?
Snippets werden empfohlen für wiederverwendbare SMS-Texte.
Q: Funktioniert SMS auch in Workflows?
Ja, Workflows unterstützen SMS-Versand.
Q: Muss ich Kontakte prüfen?
Ja, Telefonnummern sollten vor Versand geprüft werden.
Q: Kann ich weiterhin E-Mail nutzen?
Ja, E-Mail bleibt vollständig verfügbar.