Documents und Contracts sind jetzt im Dokumentenmanagement-Bereich unter „Contacts“ verfügbar. Dadurch werden alle Dokumente angezeigt, die mit einem Kontakt verknüpft sind – unabhängig davon, ob der Kontakt als Primary oder Secondary Recipient festgelegt wurde.
Sowohl gesendete als auch abgeschlossene Dokumente werden hier angezeigt.
Du kannst PDFs herunterladen, die Dokumentquelle im Editor ansehen und bei gesendeten Dokumenten den Link kopieren.
So verwendest du es
Gehe zu einem Kontakt
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Unter dem Tab „All“: Dokumente und deren Status anzeigen. Außerdem kannst du Dokumente herunterladen, die Quelle im Editor ansehen und bei gesendeten Dokumenten den Link kopieren.
Alle Dokumente findest du zusätzlich gesammelt im Tab „Sent“.
