Was ist neu?
• Öffentliche Dokument-Erstellung – Erstelle öffentliche Dokumente direkt unter Documents & Contracts > Templates.
• Teilbare Links – Nach dem Veröffentlichen wird automatisch ein eindeutiger Link generiert, der geteilt werden kann.
• Response-Verwaltung – Alle Signaturen und Antworten können zentral eingesehen und heruntergeladen werden.
• Workflow-Kompatibilität – Templates können weiterhin in Workflows genutzt werden; Public Document Links funktionieren zusätzlich unabhängig davon.
How to Use
1. Öffentliches Dokument erstellen
• Navigiere zu Documents & Contracts > Templates.
• Klicke auf New Template > Publish oder wähle New > Create Public Document.
2. Dokument teilen
• Nach dem Veröffentlichen den generierten Link kopieren.
• Den Link über E-Mail, Chat oder andere Kanäle teilen.
3. Signaturprozess für Empfänger
• Empfänger öffnen den Link.
• Sie geben Vorname, Nachname und E-Mail ein und unterschreiben anschließend.
• Eine signierte Kopie wird automatisch per E-Mail versendet.
4. Responses verwalten
• Im Bereich Responses können alle signierten Dokumente eingesehen oder heruntergeladen werden.
5. Veröffentlichung aufheben
• Um keine weiteren Signaturen zuzulassen, das Dokument einfach unpublishen.
Why This Matters
Öffentliche Dokument-Links sind ideal, wenn:
• kein Kontakt im CRM gespeichert werden soll.
• ein Dokument schnell außerhalb eines Workflows unterschrieben werden muss.
• ein wiederverwendbares Template für offene Signaturen benötigt wird.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q: Können bestehende Templates weiterhin in Workflows verwendet werden?
Ja. Public Document Links sind optional und beeinflussen bestehende Workflows nicht.
Q: Benötigen Empfänger ein Konto?
Nein. Name und E-Mail reichen aus.
Q: Wo finde ich signierte Dokumente?
Im Bereich Responses.
Q: Bekommen Empfänger eine Kopie?
Ja, automatisch per E-Mail nach der Signatur.
Q: Kann ich einen Link deaktivieren?
Ja, durch Unpublish wird der Link sofort deaktiviert.
Q: Wie viele Personen können unterschreiben?
Unbegrenzt, bis das Dokument unpubliziert wird.