Quotes mit optionalen Items (Checkliste) für Signers in Documents & Contracts senden

Wenn du bisher keine Quotes senden konntest, weil Kunden neben festen Positionen auch optionale Services im Vertrag auswählen sollten, ist das jetzt möglich.


INHALTSVERZEICHNIS

Was ist neu / Wichtige Funktionen / Vorteile
So verwendest du die Funktion


Was ist neu / Wichtige Funktionen / Vorteile

Möglichkeit für Dokument-Ersteller, optionale Items in der Produktliste hinzuzufügen

Option, die Mengenbearbeitung für Signer zu aktivieren und Mindest- sowie Höchstwerte festzulegen

Option, Produkte als optional für den Signer zu markieren

Produktliste wird standardmäßig dem Primary Recipient zugewiesen

Gesamtsumme wird nur basierend auf den ausgewählten Items aktualisiert


So verwendest du die Funktion

Füge eine Produktliste hinzu

Füge ein neues Produkt hinzu

Aktiviere die Mengenbearbeitung über den „Edit Quantity“-Toggle

Markiere ein Produkt als optional über den „Optional Item“-Toggle


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