Erstelle und versende Dokumente und Verträge in der Mobile App mithilfe deiner vordefinierten Templates.
Hinweis: Um Documents und Contracts auf Mobile zu nutzen, musst du Templates vorher in der Web-Plattform erstellen, da das Erstellen von Dokumenten von Grund auf aktuell nur dort möglich ist.
INHALTSVERZEICHNIS
So funktioniert es
So funktioniert es
Öffne die Mobile App und wähle den gewünschten Sub-Account aus
Gehe in der linken Navigation auf „Documents and Contracts“
Du siehst alle Dokumente unter „All documents“ (Entwürfe und gesendete Dokumente). Alternativ kannst du zum Tab „Templates“ wechseln, um alle gespeicherten Vorlagen zu sehen
Tippe auf den schwebenden „+“-Button unten rechts, um ein neues Dokument zu erstellen
Füge die benötigten Kontakte hinzu
Wähle das passende Dokument-Template aus
Füge optional Produkte aus dem Product Catalog hinzu (für Quotes oder Estimates optional)
Überprüfe die Dokumentdetails und sende das Dokument anschließend per E-Mail oder generiere einen individuellen Link
