Dieser Artikel erklärt Merge Fields und Custom Variables. Du lernst verschiedene Arten von Feldern kennen, wie Custom Fields, Custom Values, Custom Objects und Custom Links (Trigger Links und Payment Links), und wie du sie nutzt, um Kommunikation zu personalisieren und Workflows zu automatisieren.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Merge Fields und Custom Variables?
Key Benefits of Using Merge Fields and Custom Variables
Standard Fields
Custom Fields
Custom Values
Custom Objects
Trigger Links
Payment Links
Frequently Asked Questions
Related Articles
Was sind Merge Fields und Custom Variables?
Merge Fields und Custom Variables sind Platzhalter, die du nutzen kannst, um personalisierte Informationen dynamisch einzufügen. Ein Merge Field sieht so aus: {{something.here}}. Diese Felder helfen dabei, Kommunikation zu automatisieren und zu personalisieren, indem Daten aus deinem CRM oder anderen Modulen eingefügt werden, die den Platzhalter ersetzen.
Wenn du einen kontaktbasierten Workflow erstellst, kannst du Company-Felder im Variablen-Auswähler zusammen mit Kontaktfeldern nutzen. Wenn der Kontakt mit einem Company-Datensatz verknüpft ist, können Workflow-Schritte und Bedingungen Unternehmensdaten abrufen (z. B. Firmenname, Telefon, E-Mail, Website und Adresse). Wenn kein Company-Datensatz vorhanden ist, bleiben diese Werte leer.
Die Arten von Merge Fields und Custom Variables umfassen:
Standard Fields: Integrierte, nicht anpassbare Felder wie Kontaktnamen, Terminzeiten und Benutzerdaten.
Custom Fields: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Opportunities.
Custom Values: Wiederverwendbare Werte für Templates und Workflows.
Custom Objects: Benutzerdefinierte Datenstrukturen für erweiterte Datenverwaltung.
Trigger Links: Spezielle Links, die beim Klicken Automationen in Workflows und Kampagnen auslösen.
Payment Links: Links, über die Kunden direkt Zahlungen für Produkte oder Services durchführen können.
Key Benefits of Using Merge Fields and Custom Variables
Personalisierte Kommunikation: Automatisches Einfügen von Namen, Daten und weiteren Details in E-Mails und SMS.
Automatisierung von Prozessen: Nutzung in Workflows zur Zeitersparnis und Reduzierung manueller Arbeit.
Verbesserte Datenkonsistenz: Einheitliche und aktuelle Informationen über alle Kommunikationskanäle hinweg.
Vereinfachung wiederkehrender Aufgaben: Wiederverwendung von Custom Values und Trigger Links zur Effizienzsteigerung.
Standard Fields
Standard Fields sind vordefinierte Merge Fields, die in jedem Account standardmäßig verfügbar sind. Sie enthalten wichtige Datenpunkte wie Kontaktnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Termininformationen und mehr. Diese Felder sind fest integriert und können nicht geändert oder gelöscht werden.
Beispiele:
Contact First Name: Vorname des Kontakts
Contact Email: E-Mail-Adresse des Kontakts
Appointment Date and Time: Datum und Uhrzeit eines Termins
User Full Name: Vollständiger Name des zugewiesenen Users
Company Name: Name des Unternehmens
Custom Fields
Benutzerdefinierte Datenfelder, die für Kontakte oder Opportunities erstellt werden, um individuelle Informationen zu speichern (z. B. Geburtstage oder Präferenzen) und für Segmentierung und Kommunikation zu nutzen.
Beispiele:
Customer Preferences: Kommunikationspräferenzen (E-Mail, SMS, Anruf)
Membership Details: Mitgliedschaftsstufen (Gold, Silber, Platin)
Product Interest: Interessierte Produkte oder Services
Event Attendance: Teilnahme an Events
Account Manager Assignment: Zugewiesener Account Manager
Contract Renewal Dates: Vertragsverlängerungsdaten
Lead Source: Herkunft eines Leads
Zusätzliche Workflow-Felder im Picker:
Contact Engagement Score
Contact → Attribution Medium ID
Note created by (Name)
Task ID
Custom Values
Wiederverwendbare Platzhalter für statische Informationen (z. B. Unternehmensdaten), die Konsistenz gewährleisten und Aktualisierungen erleichtern.
Beispiele:
Firmenkontaktinformationen
Standard-Abschlüsse („Best Regards“)
Website-Links
Rechtliche Hinweise
Brand Slogans
Saisonale Grüße
Custom Objects
Custom Objects ermöglichen komplexe Datenstrukturen über Standardfelder hinaus.
Beispiele:
Subscription-Pläne
Inventarverwaltung
Immobilienlisten
Lieferantendaten
Erweiterte Termindaten
Trigger Links
Spezielle Links, die bei Klick Aktionen in Workflows auslösen.
Beispiele:
Webinar-Registrierung
Umfrage-Follow-ups
Content-Downloads
Upsell-Angebote
Event-Einladungen
Sonderaktionen
Payment Links
Links zur direkten Zahlungsabwicklung für Produkte oder Services.
Beispiele:
Event-Tickets
Abonnements
Produktverkäufe
Anzahlungen
Spenden
Frequently Asked Questions
Q: Was ist der Unterschied zwischen Custom Fields und Custom Values?
Custom Fields sind kontakt- oder objektbezogen, Custom Values sind wiederverwendbare globale Werte.
Q: Warum funktioniert mein Merge Field nicht?
Meist liegt es an falscher Syntax oder fehlenden Daten im Datensatz.
Q: Sind Merge Fields case-sensitive?
Ja.
Q: Wie teste ich Merge Fields?
Durch Test-E-Mails oder Vorschau im Editor.
Q: Was passiert bei fehlenden Daten?
Das Feld bleibt leer.
Q: Können Custom Values aktualisiert werden?
Ja, Änderungen wirken sich überall aus.
Q: Unterschied Standard vs Custom Fields?
Standard = fix, Custom = benutzerdefiniert.
Q: Können Custom Objects komplexe Beziehungen abbilden?
Ja.
Q: Gibt es Limits für Custom Fields?
Keine festen Limits, aber Organisation ist wichtig.
Q: Können Custom Values in Websites/Funnels genutzt werden?
Ja.
Q: Können Custom Values organisiert werden?
Ja, in Ordnern.
Q: Bulk-Upload möglich?
Nein.
Q: Können Standard Fields geändert werden?
Nein.