Die QuickBooks-Integration enthält eine integrierte Automatisierung, die eine Bewertungsanfrage versendet, sobald die erste Rechnung eines Kontakts vollständig bezahlt wurde (der Saldo fällt auf 0 €). Dies erfolgt unabhängig von manuellen Aktionen oder Workflow-Aktionen zum Versenden von Bewertungsanfragen. Die Funktion kann aktiviert bleiben oder deaktiviert werden.
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Die automatische Bewertungsanfrage von QuickBooks ist direkt in die Integration integriert und verwendet keine ProfitBoost-Workflow-Trigger oder -Aktionen. Der Workflow-Trigger Invoice Paid reagiert nicht auf in QuickBooks bezahlte Rechnungen, sondern nur auf Rechnungen, die in ProfitBoost bezahlt wurden.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist die automatische QuickBooks-Bewertungsanfrage?
Warum verfügt die QuickBooks-Integration über eine automatische Bewertungsanfrage?
Wie kann ich die automatische QuickBooks-Bewertungsanfrage aktivieren oder deaktivieren?
Was ist die automatische QuickBooks-Bewertungsanfrage?
Eine Bewertungsanfrage ist eine ProfitBoost-Funktion, die eine vorbereitete Nachricht (per E-Mail oder SMS) an einen Kontakt sendet und ihn darum bittet, eine Bewertung für den Dienstleister abzugeben.
Die QuickBooks-Integration verbindet QuickBooks mit ProfitBoost, sodass bestimmte Informationen zwischen beiden Systemen ausgetauscht werden können. Die Integration enthält eine integrierte Automatisierung, die eine Bewertungsanfrage an einen Kontakt sendet, sobald dieser zum ersten Mal eine Rechnung vollständig auf 0 € bezahlt hat.
Sie können die Nachricht der Bewertungsanfrage hier anpassen.
Warum verfügt die QuickBooks-Integration über eine automatische Bewertungsanfrage?
Jedes kleine Unternehmen sollte aktiv um Bewertungen bitten – viele tun dies jedoch nicht häufig genug. Ein besonders guter Zeitpunkt für eine Bewertungsanfrage ist direkt nach Abschluss der ersten Transaktion.
Durch die Verbindung mit QuickBooks kann dieser Prozess automatisiert werden, indem eine Nachricht ausgelöst wird, sobald die erste Rechnung vollständig bezahlt wurde.
Wie kann ich die automatische QuickBooks-Bewertungsanfrage deaktivieren?
Eine Zeit lang gab es keine Möglichkeit, diese automatische Bewertungsanfrage zu deaktivieren. Im Oktober 2024 wurde jedoch eine neue Funktion veröffentlicht, mit der diese Funktion ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Sie finden diese Einstellung unter:
Unterkonto > Einstellungen > Integrationen > QuickBooks-Integration > „Bewertungsanfragen für Kontakte senden“ deaktivieren
Sie können die Funktion später jederzeit wieder aktivieren.
