Dieser Artikel erklärt, wie du jetzt Custom-Formular-Einreichungen direkt im Appointment-Modal anzeigen kannst. Diese Verbesserung erleichtert den Zugriff auf buchungsbezogene Formulardaten ohne Wechsel zwischen Modulen, optimiert deinen Workflow und spart Zeit.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist der Forms-Tab im Appointment-Modal?
Wichtige Vorteile der Anzeige von Formular-Einreichungen in Appointments
So greifst du auf Formular-Einreichungen im Appointment-Modal zu
Welche Formulare werden unterstützt?
Häufige Use Cases und Effizienzgewinne
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Forms-Tab im Appointment-Modal?
Der Forms-Tab ist eine neue Funktion innerhalb des Appointment-Modals, die Custom-Formular-Einreichungen anzeigt, die mit einer Kalenderbuchung verknüpft sind. Wenn ein Kontakt während der Buchung ein Formular ausgefüllt hat, werden die Daten jetzt direkt im Modal in einer klaren, strukturierten Ansicht dargestellt. Dadurch kannst du schneller auf Informationen zugreifen, ohne zum Forms-Modul oder zum Kontaktdatensatz wechseln zu müssen.
Wichtige Vorteile der Anzeige von Formular-Einreichungen in Appointments
Custom-Formular-Einreichungen enthalten oft wichtige Kontextinformationen zur Vorbereitung auf Meetings, Beratungsgespräche und Sales Calls. Durch die direkte Anzeige im Appointment reduzierst du Kontextwechsel und erhöhst die Effizienz deines Teams.
Sofortige Anzeige von Formularantworten direkt im Appointment-Modal
Kein Suchen von Formulareinträgen in anderen Modulen notwendig
Kürzere Vorbereitungszeit vor Terminen
Verbesserter Workflow für serviceorientierte und intake-lastige Branchen
Zentralisierte Kundendaten für bessere Zusammenarbeit
So greifst du auf Formular-Einreichungen im Appointment-Modal zu
Formular-Einreichungen können aus allen Bereichen eingesehen werden, in denen das Appointment-Modal geöffnet wird. Egal ob im Kalender, in Kontakte oder Conversations – die Verfügbarkeit der Formulardaten ist konsistent.
So gehst du vor:
Navigiere zu Kalender, Kontakte oder Conversations
Klicke auf ein Appointment, um das Appointment-Modal zu öffnen
Wenn ein Custom Form enthalten ist, erscheint ein neuer „Forms“-Tab im Modal
Wähle den Forms-Tab, um die vollständige Formular-Einreichung in strukturierter Ansicht zu sehen
Welche Formulare werden unterstützt?
Diese Funktion unterstützt aktuell Custom Forms, die im Rahmen des Buchungsprozesses zum Kalender hinzugefügt wurden. Es handelt sich um dieselben Formulare, die über den Forms Builder erstellt werden.
Unterstützte Formulare:
Im Forms Builder erstellte Formulare
In einen Kalender eingebettete Formulare über die Kalendereinstellungen
Noch nicht unterstützt:
Standard-Buchungsformular (Name, E-Mail, Telefon)
Der Grund: Diese Informationen sind bereits im Kontaktbereich des Appointment-Modals verfügbar. Die Unterstützung für diese Standarddaten im Forms-Tab ist für ein zukünftiges Release geplant.
Häufige Use Cases und Effizienzgewinne
Der sofortige Zugriff auf Formular-Einreichungen ist besonders wertvoll für Unternehmen, die detaillierte Kundeninformationen im Buchungsprozess erfassen. Die Integration zwischen Kalendern und Formularen verbessert die operative Effizienz und sorgt für einen nahtlosen Ablauf.
Beispiele:
Agenturen greifen vor Strategie-Calls auf Discovery-Formulare zu
Gesundheits- und Wellnessanbieter sehen Patient Intake-Details vor Terminen
Sales-Teams qualifizieren Leads anhand individueller Intake-Felder
Coaches und Consultants passen Sessions auf Basis der Antworten an
Dies reduziert unnötige Klicks und ermöglicht fundiertere, produktivere Kundengespräche.
Häufig gestellte Fragen
F: Warum sehe ich den Forms-Tab im Appointment-Modal nicht?
Der Forms-Tab erscheint nur, wenn das Appointment eine Custom-Formular-Einreichung enthält. Appointments mit Standardformular zeigen den Tab nicht.
F: Kann ich die Formular-Einreichung im Appointment-Modal bearbeiten?
Nein, die Einreichung ist nur lesbar. Änderungen müssen im Forms-Modul oder im Kontaktdatensatz vorgenommen werden.
F: Woher stammen die Formulardaten?
Die Daten stammen aus dem Formular, das dem Kalenderbuchungsprozess zugeordnet ist oder während des Workflows hinzugefügt wurde.
F: Wird die Unterstützung für Standardformulare kommen?
Ja, die Anzeige von Standard-Buchungsformularen im Forms-Tab ist bereits in Entwicklung.
F: Kann ich den Forms-Tab auch aus Conversations oder Contacts aufrufen?
Ja, der Forms-Tab ist überall verfügbar, wo das Appointment-Modal geöffnet wird – inklusive Kalender, Kontakte und Conversations.