Wiederkehrende Termine sind Termine oder Meetings, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich. Wiederkehrende Termine können in Kalendern verwendet werden, um Zeit und Aufwand bei der Planung regelmäßiger Meetings oder Termine zu sparen. Anstatt für jedes Vorkommen einen neuen Termin zu erstellen, kann ein einzelner wiederkehrender Termin eingerichtet werden, der mehrere Vorkommen abdeckt. Dies ist besonders nützlich für Termine, die regelmäßig stattfinden, wie wöchentliche Meetings oder monatliche Check-ins.
In diesem Artikel behandelt:
Wie richtet man einen Kalender für wiederkehrende Termine ein?
FAQ
Werden bestehende Workflow-Trigger-Schritte für wiederkehrende Termine ausgelöst?
Können Benutzer Termine in Bulk aktualisieren?
Kann derselbe Meeting-Standort für alle wiederkehrenden Termine verwendet werden?
Wie werden wiederkehrende Events mit integrierten Kalendern synchronisiert?
Wie können Zahlungen für wiederkehrende Termine berechnet werden?
Wie richtet man einen Kalender für wiederkehrende Termine ein?
Klicke auf Settings
Klicke auf Calendars
Klicke auf Create Calendar
Klicke auf Select unter Round Robin Booking
Bitte beachten
Alle Kalendertypen (außer Service Calendars) unterstützen wiederkehrende Termine. Der einzige Unterschied ist: Wenn du Round Robin auswählst, darf sich maximal 1 Benutzer oder Teammitglied im Kalender befinden.
Im Tab Availability aktiviere Recurring Appointments:
Sobald du Recurring Appointments aktivierst, erscheinen die Einstellungen für wiederkehrende Termine, die du entsprechend deines Anwendungsfalls konfigurieren kannst.
Bitte beachten:
Für das Feld „times to repeat“ gibt es eine Begrenzung. Ein Event kann maximal 24 Mal wiederholt werden.
Du hast drei Optionen im Dropdown If slots are not available:
Dies bedeutet, dass wenn bereits ein anderer Termin oder ein Event für den gewünschten Slot gebucht wurde, der Benutzer folgende Optionen hat:
Continue Booking
Wenn du im Dropdown „If slots are not available“ die Option Continue Booking auswählst, erscheint ein zusätzliches Dropdown mit der Frage, wie bei Doppelbuchungen verfahren werden soll.
Die Auswahl von Continue Booking bedeutet, dass der Kalender Doppelbuchungen zulässt.
Skip booking Unavailable slot
Dies bedeutet, dass nur verfügbare Slots gebucht werden und alle nicht verfügbaren ignoriert werden.
Book Next Available Slot
Dies bedeutet, dass alle Wiederholungen gebucht werden, unabhängig davon, wie weit in die Zukunft der Kalender nach verfügbaren Slots suchen muss.
Bitte beachten
Wir prüfen nur die nächsten 3 verfügbaren Slots. Falls diese nicht verfügbar sind, wird die Buchung verworfen. Falls verfügbar, werden alle Wiederholungen abgeschlossen. Benutzer sollten bei der Auswahl der wiederkehrenden Buchungsoption vorsichtig sein (Book Next vs Skip Booking vs Continue Booking).
Wiederkehrende Termine können nur für Standard-Slots gebucht werden (für benutzerdefinierte Slots wird keine wiederkehrende Buchungsoption angezeigt). Benutzer können keine wiederkehrenden Termine über die Opportunities-Seite buchen. Wiederkehrende Kalender erscheinen zwar im Dropdown zur Buchung, können dort aber nur für einen einzelnen Zeitslot gebucht werden.
FAQ
Werden bestehende Workflow-Trigger-Schritte für wiederkehrende Termine ausgelöst?
Nein. Dafür wurden neue Filter für Appointment Trigger hinzugefügt. Alle vorhandenen Trigger benötigen daher einen neuen Filter für die Workflow Trigger Steps.
Es wurde ein neuer Event Type Filter im Appointment Trigger hinzugefügt. Dadurch kannst du steuern, welche Workflow Trigger für bestimmte Terminarten ausgelöst werden.
Wenn du möchtest, dass ein Workflow Trigger nur für wiederkehrende Termine ausgelöst wird, wähle Recurring als Event Type.
Für alle bestehenden Appointment Status Trigger in deinem Konto wurde standardmäßig der Filter Event Type: Normal hinzugefügt. Dieser löst nicht für wiederkehrende Termine aus.
Event Type: Normal
Normale Termine (nicht wiederkehrend) werden berücksichtigt. Das Verhalten bleibt wie bisher.
Event Type: Recurring
Der Trigger wird nur für Termine ausgelöst, die in Kalendern mit aktivierten wiederkehrenden Einstellungen gebucht wurden.
Event Type: Any
Der Trigger wird für jede Art von Termin ausgelöst.
Bitte beachten:
Der Trigger Customer Booked Appointment wird eingestellt.
Wenn du beim Filter Modified By auswählst:
Customer: Funktioniert wie der bisherige Customer Booked Appointment Trigger. Der Trigger wird nur ausgelöst, wenn der Termin über das Widget gebucht wurde.
User: Termine, die innerhalb des Systems oder aus anderen Quellen als dem Widget erstellt wurden, lösen den Trigger aus.
API: Funktioniert nur für Termine, die über die API erstellt wurden.
Können Benutzer Termine in Bulk aktualisieren?
Benutzer können wiederkehrende Termine nicht in Bulk aktualisieren (stornieren oder verschieben).
Kann derselbe Meeting-Standort für alle wiederkehrenden Termine verwendet werden?
Wenn der Meeting-Standort Zoom oder Google Meet ist, erhält jeder wiederkehrende Termin eine eigene Meeting-URL, da das System standardmäßig dynamische URLs generiert.
Wie werden wiederkehrende Events mit integrierten Kalendern synchronisiert?
Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, werden Events als einzelne Termine mit Drittanbieter-Kalendern synchronisiert.
Wie können Zahlungen für wiederkehrende Termine berechnet werden?
Zahlungen sind derzeit für Kalender mit aktivierten wiederkehrenden Terminen nicht verfügbar.