INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Eingaben
Funktionsweise
Einrichtung
Wichtige Hinweise
Übersicht
Wir haben eine neue Aktion unter der Kategorie „Appointments“ eingeführt: „Appointment-Notiz erstellen“. Diese Aktion ermöglicht es dir, über einen Workflow Notizen zu einem Appointment hinzuzufügen.
Eingaben
appointmentId (string) – erforderlich bei Verwendung eines Inbound-Webhook-Triggers
body (string, max. 5000 Zeichen) – Inhalt der Appointment-Notiz
Funktionsweise
Wenn du einen appointment-basierten Trigger verwendest (z. B. Appointment Status oder Customer Booked Appointment), ist die appointmentId nicht erforderlich. Die Notiz wird automatisch dem Appointment hinzugefügt, das den Workflow auslöst.
Wenn du einen Inbound-Webhook-Trigger verwendest, musst du die appointmentId übergeben, damit die Notiz dem richtigen Appointment zugeordnet wird.
Einrichtung
Action Name: Create Appointment Note
Schritte zur Verwendung dieser Aktion
Gehe zu: Automationen > Neuer Workflow erstellen > Von Grund auf neu starten
Füge einen Trigger hinzu:
z. B. Inbound Webhook, Appointment Status oder Customer Booked Appointment
Füge eine Aktion hinzu:
Wähle „Aktion hinzufügen > Create Appointment Note“
Vergib einen Aktionsnamen
Konfiguration der Eingaben
Bei Verwendung eines Inbound-Webhook-Triggers:
Appointment ID: über diesen Custom Value hinzufügen:
{{inboundWebhookRequest.appointmentId}}Notizinhalt (Body): über diesen Custom Value:
{{inboundWebhookRequest.body}}
Bei Verwendung eines appointment-basierten Triggers (Appointment Status oder Customer Booked Appointment):
Appointment ID: nicht erforderlich
Notizinhalt (Body): kann manuell als individuelle Notiz eingegeben werden
Wichtige Hinweise
Bei Verwendung von Inbound Webhooks muss der Payload sowohl appointmentId als auch body enthalten, damit die Funktion korrekt ausgeführt wird.
Das Feld body ist auf maximal 5000 Zeichen begrenzt.
Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, appointment-bezogene Notizen effizient über Workflow-Automatisierung zu erfassen, manuellen Aufwand zu reduzieren und die Organisation zu verbessern.
Sichtbarkeit von Notizen über Datensätze hinweg
Über diesen Workflow erstellte Appointment-Notizen sind interne Appointment-Notizen. Sie erscheinen in den zugehörigen Kontakt-, Opportunity- und Conversation-Datensätzen, sodass Teams denselben Kontext über mehrere Module hinweg einsehen können. Wenn die Notiz später bearbeitet oder gelöscht wird, wird die Änderung überall übernommen, wo diese Notiz angezeigt wird.
Für vollständige Details zur Sichtbarkeit, Filterung und Synchronisation siehe: So erstellst & verwaltest du Appointment-Notizen & synchronisierst sie über Datensätze hinweg.