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Erstelle und verwalte interne Aufgaben für dein Team auf der „Tasks List Page“ für eine einfachere Projektverwaltung.
In diesem Artikel
Kontaktlose Aufgaben erstellen
Interne Aufgaben filtern
Kontakt zu einer Aufgabe zuweisen, entfernen oder neu zuweisen
Kontaktlose Aufgaben mit Workflows automatisieren
Häufig gestellte Fragen
Kontaktlose Aufgaben erstellen
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Erstelle Aufgaben auf der Aufgabenlisten-Seite ohne einen spezifischen Kontakt, gezielt für deine Teammitglieder.
Diese Aufgaben können genutzt werden, um Arbeit und Verantwortlichkeiten innerhalb deines Teams einfach zu verwalten.
Interne Aufgaben filtern
Verwende die Option „Unassigned“ im „Contact“-Filterfeld, um kontaktlose bzw. interne Aufgaben für dein Team anzuzeigen.
Kontakt zu einer Aufgabe zuweisen, entfernen oder neu zuweisen
Neben der Erstellung kontaktloser Aufgaben kann ein Kontakt jederzeit hinzugefügt, entfernt oder neu zugewiesen werden, nachdem eine Aufgabe erstellt wurde.
Dies gibt dir volle Kontrolle über die Verwaltung der Aufgaben in deinem Sub-Account.
Diese Aufgaben sind ebenfalls in der Tasks-Liste auf der Dashboard-Seite sichtbar.
Kontaktlose Aufgaben mit Workflows automatisieren
Die Aktion „Add Task“ kann kontaktlose Aufgaben erstellen, wenn der Workflow keinen Kontakt hat (z. B. eingehende Systemereignisse).
Existiert ein Kontakt, wird die Aufgabe automatisch diesem zugeordnet.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich Aufgaben mit dynamischen Terminen planen oder automatisch basierend auf Triggern erstellen?
Die Aufgaben-Sektion erlaubt manuelle Erstellung für dein Team.
Für fortgeschrittene Planung und Automatisierung (z. B. dynamische Fälligkeitsdaten wie „in 2 Tagen um 17 Uhr“) müssen Workflows verwendet werden.
Verwende dazu die Workflow-Aktion „Add Task“ unter Automation > Workflows, um Aufgaben automatisch zuzuweisen und dynamische Fälligkeitszeiten basierend auf Triggern wie Formularübermittlungen, Opportunity-Updates und mehr zu definieren.