Die Follower-Funktion für Kontakte und Opportunities ermöglicht es mehreren Benutzern, denselben Datensatz zu verfolgen und darauf zuzugreifen. So können bis zu 10 Benutzer als Follower hinzugefügt werden, die den CRM-Datensatz ansehen und bearbeiten können, auch wenn die Benutzerberechtigung „Nur zugewiesene Daten“ aktiviert ist.
Inhaltsverzeichnis
Was sind Follower?
Berechtigungen & Einschränkungen für Follower
Kontakt-Follower
Opportunity-Follower
Wichtige Punkte
Was sind Follower?
Follower sind Benutzer, die einem Kontakt oder einer Opportunity hinzugefügt werden. Sie erhalten Zugriff auf die Anzeige und Verwaltung des Datensatzes, selbst wenn sie normalerweise durch die Einstellung „Nur zugewiesene Daten“ eingeschränkt wären.
Berechtigungen & Einschränkungen für Follower
Follower übernehmen die gleichen Berechtigungen wie der Eigentümer des Datensatzes.
Sie können Informationen des Kontakts oder der Opportunity ansehen und bearbeiten.
Sie können jedoch nicht den Eigentümer ändern – also die Besitzrechte des Datensatzes nicht modifizieren.
Kontakt-Follower
Follower können direkt auf der Detailseite des Kontakts hinzugefügt werden.
Opportunity-Follower
Follower können in der „Opportunity Details“-Sektion im Bearbeiten/Hinzufügen-Modus einer Opportunity hinzugefügt werden.
Wichtige Punkte
Follower verbessern die Team-Zusammenarbeit.
Besonders nützlich in Kombination mit Workflows, um Follower automatisch zuzuweisen.
Strategisch nutzen, um Sichtbarkeit und Zugriff zu gewähren, ohne die Eigentümerhierarchie zu verändern.