Mit diesem Update können Benutzer Anhänge aus Unterhaltungen über E-Mail, SMS, Instagram und Facebook nahtlos direkt in das Dokumentenmanagement des Kontakts synchronisieren.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist neu?
Warum dieses Feature?
Was ist neu?
Anhänge in Nachrichten:
Synchronisieren Sie mühelos alle Anhänge, die in Nachrichten empfangen werden, mit dem Dokumentenmanagement des Kontakts. Klicken Sie einfach auf die drei Punkte bei einer Nachricht mit Anhängen und wählen Sie „Zu Dokumenten hinzufügen“.
Anhänge beim Senden von Nachrichten:
Sie können Anhänge auch beim Versenden von SMS und E-Mail synchronisieren, indem Sie einfach das Kästchen „Zu Dokumenten hinzufügen“ aktivieren.
Warum dieses Feature?
Die Kontaktdokumente sollen die zentrale Anlaufstelle für den Zugriff und die Speicherung aller Dokumente und Dateien zu einem Kontakt sein. Anhänge sind eine wichtige Quelle wichtiger Dateien. Mit dieser Funktion können Benutzer diese Dateien nun einfach in den Dokumente-Bereich des Kontakts synchronisieren und so einen strukturierten Zugriff sicherstellen.
Der Dokumente-Bereich bietet umfassende Funktionen wie:
Suchen von Dateien
Herunterladen
Vorschau
Weitere dokumentenbezogene Funktionen
Ziel: Einen zentralen Zugangspunkt für alle mit einem Kontakt verbundenen Dokumente zu bieten, um das Dokumentenmanagement effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Funktioniert dieses Feature genauso für WhatsApp- und SMS-Anhänge?
A: Ja. Wenn eine Datei über WhatsApp oder SMS empfangen wird, können Sie denselben Prozess verwenden, um sie zum Dokumentenmanagement des Kontakts hinzuzufügen. Klicken Sie einfach auf das Drei-Punkte-Menü neben der Nachricht und wählen Sie „Zu Dokumenten hinzufügen“.
Dies funktioniert für alle unterstützten Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS, Instagram, Facebook und WhatsApp (bei richtiger Integration mit Ihrem HighLevel-Konto).
Hinweis: Die Vorschaufunktion kann je nach Dateityp und Kanal leicht variieren.