Das Verwalten von Beziehungen zwischen Kontakten ist ein wichtiger Aspekt, um Kundendaten effizient zu organisieren. Das Feature Kontaktassoziationen in HighLevel CRM ermöglicht strukturierte Verbindungen zwischen Kontakten und anderen Objekten, wie Geschäftspartnern, Familienmitgliedern oder Mitarbeitern. Dieser Leitfaden gibt einen umfassenden Überblick darüber, wie man diese Assoziationen einrichtet und verwaltet, um die CRM-Organisation zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
Was sind Kontaktassoziationen?
Hauptvorteile von Kontaktassoziationen
Wo man Kontaktassoziationen einsehen kann
Wie man eine Kontaktassoziation erstellt
Kontakte über Assoziationen verknüpfen / anzeigen
Verwaltung und Bearbeitung von Assoziationen
Häufig gestellte Fragen
Was sind Kontaktassoziationen?
Kontaktassoziationen ermöglichen strukturierte Beziehungen zwischen Kontakten und Objekten im HighLevel CRM. Statt isolierter Profile sorgen Assoziationen für klare Verbindungen zwischen verbundenen Entitäten wie Ehepartnern, Managern, Mitarbeitern oder verknüpften Objekten.
Typen von Assoziations-Labels:
Single Label: Ein Label, das für beide Kontakte in der Assoziation gilt (z. B. „Kollege“).
Pair Labels: Unterschiedliche Labels für jeden Kontakt in der Beziehung (z. B. „Manager“ und „Mitarbeiter“, „Käufer“ und „Verkäufer“).
Hauptvorteile von Kontaktassoziationen
Bessere Kontaktorganisation: Strukturierte Verwaltung von Beziehungen zwischen Kontakten erleichtert den Zugriff auf relevante Informationen an einem Ort.
Effizientere Kommunikation: Verknüpfte Kontakte können schneller referenziert und kontaktiert werden, was die Zusammenarbeit verbessert.
Verbessertes Beziehungsmanagement: Ob Familie, Geschäftspartnerschaften oder interne Hierarchien – Assoziationen helfen, Beziehungen klar zu überblicken.
Effiziente CRM-Workflows: Duplikate vermeiden, verknüpfte Kontakte schnell aktualisieren und ein gut organisiertes CRM beibehalten.
Wo man Kontaktassoziationen einsehen kann
Kontaktprofil: Im Profil eines Kontakts zeigt das Symbol für Assoziationen (rechte Seitenleiste) alle verknüpften Objekte und Kontakte.
Objektverwaltung: Unter Einstellungen > Objekte > Kontakte erhält man eine Übersicht über alle Assoziationen und kann Labels und Beziehungen erstellen und verwalten.
Wie man eine Kontaktassoziation erstellt
Objektbereich öffnen: Gehe zu Einstellungen > Objekte > Kontakte.
„Assoziation erstellen“ anklicken: Wähle + Create Association, um eine neue Beziehung zu definieren.
Verknüpftes Objekt auswählen: Wähle z. B. Kontakte, Surfboards oder andere verfügbare Entitäten.
Label-Typ auswählen: Single Label (z. B. „Partner“) oder Pair Labels (z. B. „Käufer – Verkäufer“).
Beziehungstyp definieren: Many-to-Many oder Many-to-One auswählen.
Kontakte über Assoziationen verknüpfen / anzeigen
Kontaktprofil öffnen: Gehe zu Kontakte und wähle das Profil eines Kontakts.
Assoziationssymbol anklicken: In der rechten Seitenleiste verfügbar.
Beziehung hinzufügen: Auf Add klicken, relevanten Kontakt auswählen und passendes Label zuweisen.
Assoziation bestätigen: Der verknüpfte Kontakt erscheint im Bereich „Related Objects“; beide Profile werden automatisch aktualisiert.
Verwaltung und Bearbeitung von Assoziationen
Bestehende Assoziation bearbeiten: Unter Einstellungen > Objekte > Kontakte die gewünschte Assoziation über das Drei-Punkte-Menü (⋮) bearbeiten.
Assoziation entfernen: Im Kontaktprofil im Abschnitt „Related Objects“ den Link zum verknüpften Kontakt entfernen.
Häufig gestellte Fragen
Q: Was ist der Unterschied zwischen Single- und Pair Labels?
A: Single Label: Beide Kontakte erhalten dasselbe Label (z. B. „Kollege“).
Pair Labels: Jeder Kontakt hat eine eigene Rolle (z. B. „Manager“ und „Mitarbeiter“).
Q: Können Assoziationen in Workflows oder Automationen verwendet werden?
A: Aktuell dienen sie nur der Organisation. Zukünftige Updates könnten Automationsfunktionen bringen.
Q: Können Kontakte mit benutzerdefinierten Objekten verknüpft werden?
A: Ja, z. B. mit Surfboards; weitere Custom-Objekt-Unterstützung wird in kommenden Updates erwartet.
Q: Kann ein Assoziations-Label gelöscht werden?
A: Ja, aber alle verknüpften Assoziationen müssen zuerst entfernt werden.
Q: Wie viele Assoziationen kann ein Kontakt haben?
A: Bis zu 10 Assoziationen pro Kontakt; ein Label kann bis zu 1000 Kontakte verbinden.
Dieses Feature erleichtert das Verknüpfen mehrerer Kontakte miteinander, z. B. für Familienmitglieder oder Geschäftspartner. Es hilft, Kommunikation und Datenorganisation für verknüpfte Kontakte effizient zu gestalten.