Smart Lists erstellen und verwalten

Dieser Leitfaden bietet alles, was Sie über Smart Lists in HighLevel wissen müssen. Erfahren Sie, was Smart Lists sind, wie Sie sie konfigurieren und nutzen, Best Practices zur Optimierung ihres Potenzials und Lösungen für häufig auftretende Probleme.

INHALTSVERZEICHNIS

Warum Smart Lists verwenden?
Was sind Smart Lists?
Wie funktionieren Smart Lists?
Smart Lists einrichten
Smart Lists verwalten
Beispiel für das Erstellen von Smart Lists
Spalten in Smart Lists neu anordnen
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Artikel

Warum Smart Lists verwenden?

Zeit sparen – Automatisieren Sie die Segmentierung, anstatt Listen manuell zu aktualisieren.
Gezielteres Marketing – Gruppieren Sie Kontakte basierend auf Verhalten, Lead-Status oder Engagement.
CRM-Organisation verbessern – Halten Sie Ihre Kontaktliste strukturiert und durchsuchbar.
Automatisierung stärken – Nutzen Sie Smart Lists in Workflows für automatisierte Aktionen.

Was sind Smart Lists?

Eine Smart List ist eine dynamische Kontaktliste in HighLevel, die sich automatisch basierend auf vordefinierten Filtern und Bedingungen aktualisiert. Im Gegensatz zu statischen Listen, die unverändert bleiben, es sei denn, sie werden manuell aktualisiert, passen sich Smart Lists kontinuierlich an, wenn neue Kontakte die festgelegten Kriterien erfüllen oder nicht mehr erfüllen. Sie ermöglichen es Benutzern, Kontakte basierend auf bestimmten Bedingungen, wie z. B. benutzerdefinierten Feldern, zu filtern und anzupassen. Sie können auswählen, welche Spalten angezeigt werden, und die Smart Lists aktualisieren sich in Echtzeit, wenn sich Kontaktdaten ändern.

Dieses Feature finden Sie unter: Subaccount → Kontakte → Smartlists

Wie funktionieren Smart Lists?

Echtzeit-Aktualisierung: Kontakte werden automatisch hinzugefügt oder entfernt, basierend auf Filtern wie Tags, benutzerdefinierten Feldern, Engagement-Aktivitäten oder Opportunity-Stufen.
Automatisierte Segmentierung: Erstellen Sie Listen von Leads, aktiven Kunden oder Interessenten ohne manuelle Updates.
Erweiterte Filterung: Smart Lists ermöglichen die gleichzeitige Anwendung mehrerer Filter (z. B. „Hat in den letzten 30 Tagen eine E-Mail geöffnet“ + „Hat eine offene Rechnung“).
Workflow-Integration: Smart Lists können automatisierte Workflows auslösen, um personalisierte Interaktionen in großem Maßstab zu gewährleisten.

Smart Lists einrichten

Das Erstellen einer Smart List in HighLevel ist ein einfacher Prozess, der es Ihnen ermöglicht, Kontakte automatisch basierend auf bestimmten Kriterien zu segmentieren. Anstatt Listen manuell zu aktualisieren, stellen Smart Lists sicher, dass Ihre Kontaktgruppen organisiert und in Echtzeit aktualisiert bleiben. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre erste Smart List zu erstellen:

Gehen Sie zu Kontakte → Kontakte/Smart Lists und klicken Sie auf „Mehr Filter“.
Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite.
Geben Sie nach Auswahl eines Filters die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf „Anwenden“, um den Filter zu sichern.
Um weitere Filter hinzuzufügen, wählen Sie die „UND“-Option.
Um Ihre Filter dauerhaft als Liste zu speichern, klicken Sie unten auf „Als Smart List speichern“.

Smart Lists verwalten

Smart Lists können modifiziert, gefiltert und verwaltet werden, um besser auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt zu werden. Sie können unterschiedliche Filter anwenden, Bedingungen anpassen oder vorhandene Listen duplizieren, um eine feinere Segmentierung zu erzielen.

Zugriff auf Ihre Smart Lists: Kontakte → Smart List Name oben auswählen
Um eine bestehende Smart List zu bearbeiten, öffnen Sie sie und Sie sehen die gespeicherten Filter auf der rechten Seite.
Filter löschen: Mülleimer- oder X-Symbol
Filter bearbeiten: Stift-Symbol oder Dropdown-Pfeil
Änderungen speichern: Speichern-Symbol
Smart Lists verwalten: „Smart Lists verwalten“ oben rechts auf der Kontakte-Seite – hier können Sie Smart Lists duplizieren, teilen, umbenennen oder löschen.

Beispiel für das Erstellen von Smart Lists

Erstellen Sie eine Liste aller Kontakte, die in den letzten 90 Tagen nie oder nicht kontaktiert wurden:

Gehen Sie zu Smart List → Alle Tab
Klicken Sie auf Mehr Filter
Geben Sie „Last Activity“ (Letzte Aktivität) im Textfeld „Filter hinzufügen“ ein. Wählen Sie den Filter „Last Activity“ aus.
Wählen Sie den Radio-Button „Mehr als“ und geben Sie 90 Tage ein.
Klicken Sie auf das Dropdown der Spalte und wählen Sie die Spalte Last Activity aus.
Drücken Sie das + Symbol, um der Liste einen Namen zu geben und sie zu speichern.

Spalten in Smart Lists neu anordnen

Smart Lists unterstützen Drag-and-Drop-Spaltenverwaltung, damit Sie Ihre Listenansicht schnell anpassen und die wichtigsten Felder hervorheben können:

Gehen Sie zu Kontakte → Smart Lists und öffnen Sie die gewünschte Smart List.
Öffnen Sie die Spalten-/Feldverwaltung (meist oben in der Tabelle).
Ziehen Sie die Spalten per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge.
Schließen Sie den Spaltenmanager, um zur Smart List zurückzukehren – die neue Spaltenreihenfolge wird sofort übernommen.

Häufig gestellte Fragen

Q: Kann ich bestehende Kontakte manuell zu einer Smart List hinzufügen?
A: Nein, Kontakte werden nicht manuell zu Smart Lists hinzugefügt. Sie werden automatisch basierend auf den festgelegten Filtern und Bedingungen hinzugefügt. Wenn Sie einem Kontakt ein Tag geben, das einer Filterbedingung entspricht, wird er automatisch in die Smart List aufgenommen.

Q: Können Benutzer Smart Lists ohne „Einstellungen“-Zugriff verwalten?
A: Benutzer können Smart Lists nicht verwalten, ohne Zugriff auf „Einstellungen“ zu haben. Dieses Problem ist für zukünftige Updates auf der HighLevel-Roadmap.

Q: Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, wer eine Smart List erstellt oder geteilt hat?
A: HighLevel protokolliert nicht, wer eine Smart List erstellt oder geteilt hat.

Q: Können alle Benutzer Smart Lists sehen oder nur der Ersteller?
A: Smart Lists werden auf Benutzerebene erstellt, nicht auf Standortebene. Mit den „global vs. lokal“-Smart Lists können Benutzer ihre Smart Lists jedoch auf das gesamte Konto übertragen und für alle sichtbar machen.

Q: Können Smart Lists zwischen Konten übertragen oder in einen Snapshot importiert werden?
A: Derzeit gibt es keine Funktion, um Smart Lists von einem Konto in ein anderes zu verschieben oder in einen Snapshot zu importieren.

Q: Wenn ich eine E-Mail-Kampagne an eine Smart List plane, wird die Liste vor dem Senden aktualisiert?
A: Ja. Smart Lists sind dynamisch, die Empfängerliste wird zum Zeitpunkt des Sendens generiert. Neue Kontakte, die die Filterbedingungen erfüllen, werden eingeschlossen, Kontakte, die sie nicht mehr erfüllen, werden ausgeschlossen.

Q: Wie kann ich in einer Smart List 100 Kontakte pro Seite anzeigen statt 20?
A: Verwenden Sie den unten rechts befindlichen Selektor „Kontakte pro Seite“ und wählen Sie 100 (Optionen: 20, 50, 100).