Das Hinzufügen, Teilen und Anfordern von Dokumenten von Kontakten war noch nie so einfach. Dokumente sollen den gesamten Dokumentenverwaltungs- und Freigabeprozess für Ihr Unternehmen vereinfachen. Dokumente werden grob in 3 Kategorien eingeteilt:
Interne Dokumente
An Kontakte gesendete Dokumente (bald verfügbar)
Von Kontakten empfangene Dokumente (bald verfügbar)
In diesem Artikel
Interne Dokumente
Dokumente zu Kontakten hinzufügen
Nach Dokumenten suchen
Interne Dokumente
Speichern Sie Dokumente für Ihre Kontakte innerhalb des CRMs auf der Seite „Kontaktdetails“. Diese Dokumente können von Benutzern eingesehen werden, die Zugriff auf den Kontakt haben.
Dokumente, die zu benutzerdefinierten Feldern hinzugefügt werden, werden in einem Ordner namens „Custom Fields“ im Abschnitt „Intern“ gespeichert.
Dokumente in benutzerdefinierten Feldern können nicht gelöscht werden.
Dokumente zu Ihren Kontakten hinzufügen
Fügen Sie neue Dokumente zum internen Bereich hinzu, indem Sie auf „+Hinzufügen“ → „Neue Datei“ klicken.
Maximale Dateigröße pro Dokument: 250 MB
Unterstützte Dokumenttypen: PPT, Docs, PDF, CSV und verschiedene Bildformate
Nach Dokumenten suchen
Suchen Sie Dokumente anhand des Dokumentnamens auf der Seite „Kontaktdetails“.