Wie man Abonnements & Rechnungen direkt aus dem Kontaktprofil erstellt

Diese neue Funktion vereinfacht die Abrechnung, indem Unternehmen Abonnements und Rechnungen für einen bestimmten Kontakt erstellen können, ohne diesen Kontakt in einem anderen Bereich der App suchen zu müssen! Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Abonnements und Rechnungen direkt über Kontaktdetails > Zahlungen erstellen können.

INHALTSVERZEICHNIS

Was bedeutet das Erstellen von Abonnements & Rechnungen auf der Kontaktdetailseite?
Wichtige Vorteile des Erstellens über die Kontaktdetailseite
Voraussetzungen
Abonnements im Kontaktprofil erstellen
Rechnungen im Kontaktprofil erstellen und versenden
Häufig gestellte Fragen
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Was bedeutet das Erstellen von Abonnements & Rechnungen auf der Kontaktdetailseite?

Das Erstellen von Abrechnungspositionen direkt aus dem Kontaktprofil ermöglicht es Ihnen, sofort während des Gesprächs zu handeln, ohne zu globalen Zahlungslisten wechseln zu müssen. Dieser Workflow füllt den Kunden automatisch aus und hält die gesamte Abrechnungshistorie an einem Ort sichtbar, wodurch Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kundenerlebnis verbessert werden.

Wichtige Vorteile des Erstellens über die Kontaktdetailseite

Geschwindigkeit: Rechnungen erstellen und senden, ohne das Gespräch zu verlassen.
Weniger Fehler: Kontaktdaten werden automatisch ausgefüllt, was manuelle Eingaben reduziert.
Kontext: Vergangene Rechnungen, Abonnements und Zahlungsmethoden direkt neben CRM-Aktivitäten einsehen.
Lifecycle-Transparenz: Neue Abonnements/Rechnungen sind sofort in der Kontakt-Timeline und in Zahlungen sichtbar.
Team-Effizienz: Frontline-Teams können während Support- oder Verkaufsgesprächen Abrechnungen durchführen oder planen.

Voraussetzungen

Einen unterstützten Zahlungsanbieter unter Zahlungen > Integrationen verbinden (z. B. Stripe).
Sicherstellen, dass Zahlungsmethoden für Ihre Produktbereiche aktiviert sind.
Mindestens ein wiederkehrendes Produkt für Abonnements konfiguriert haben.
Steuer- und Rabatt-Einstellungen müssen mit Ihren Buchhaltungsregeln übereinstimmen.
Benutzerberechtigungen für Zahlungen müssen das Erstellen von Abonnements/Rechnungen erlauben.
Optional, aber empfohlen: Eine Karte des Kontakts hinterlegen, um AutoPay zu aktivieren und Fehler zu reduzieren.

Abonnements im Kontaktprofil erstellen

Wichtig: Der Abrechnungszyklus des Abonnements wird vom ausgewählten wiederkehrenden Produkt übernommen. Der Zyklus, der für dieses Produkt eingestellt ist (z. B. wöchentlich, monatlich, jährlich), wird zum Zyklus des Abonnements.

Gehen Sie zu Kontakte und öffnen Sie das Profil des Kontakts.

Wählen Sie den Tab Zahlungen > Aktionen > Abonnement erstellen.

Wählen Sie ein wiederkehrendes Produkt und konfigurieren Sie Startdatum, Menge und Gutscheine nach Bedarf.
Wählen oder fügen Sie eine Zahlungsmethode für AutoPay hinzu, falls verfügbar.
Überprüfen Sie den Betrag der ersten Zahlung und den Zeitplan.

Rechnungen im Kontaktprofil erstellen

Gehen Sie zu Kontakte > Kontaktdetails.
Wählen Sie Zahlungen > Aktionen > Rechnung erstellen.
Sie werden zur Rechnungs-Erstellungsseite weitergeleitet, die Kundendaten bereits ausgefüllt enthält.
Fügen Sie die notwendigen Rechnungsdetails hinzu.
Speichern und senden Sie die Rechnung an den Kunden.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie stelle ich den Abrechnungszyklus für Abonnements ein?
A: Der Zyklus des Abonnements wird vom ausgewählten wiederkehrenden Produkt übernommen. Der für das Produkt eingestellte Zyklus (z. B. monatlich, wöchentlich, jährlich) wird zum Zyklus des Abonnements.

F: Was passiert, wenn die Zahlungsmethode eines Kunden während der Einrichtung des Abonnements fehlschlägt?
A: Das System fordert Sie auf, eine alternative Karte auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen. Das Abonnement wird erst aktiviert, wenn eine gültige Zahlungsmethode hinterlegt ist.

F: Kann ich mehrere Abonnements für denselben Kunden erstellen?
A: Ja, Sie können mehrere Abonnements für einen Kunden erstellen. Jedes Abonnement kann eigene Produkte, Abrechnungsdaten und Zahlungsmethoden haben.