INHALTSVERZEICHNIS
Was ist das Estimates-Feature?
Vorteile von Estimates im Client Portal
So greifst du auf Estimates im Web zu und nutzt sie
So greifst du auf Estimates in der Mobile App zu und nutzt sie
Verwaltung der Verfügbarkeit von Estimates über Admin-Berechtigungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Estimates-Feature?
Das Estimates-Feature im Client Portal ermöglicht es Clients, alle Angebote (Estimates) zentral an einem Ort einzusehen und zu verwalten.
Clients können:
Angebotsdetails ansehen
signierte Estimates herunterladen
Angebote direkt annehmen oder ablehnen
Das Feature ist sowohl im Web als auch in der mobilen App verfügbar. Admins können die Verfügbarkeit über App-Berechtigungen steuern.
Vorteile von Estimates im Client Portal
Zentrale Übersicht aller Angebote eines Clients
Einfacher Zugriff auf Angebotsdetails über die View-Funktion
Download signierter Angebote als PDF
Status-Updates (angenommen oder abgelehnt)
Nutzung im Web und in der Mobile App
Admin-Steuerung über App Permissions (aktivieren/deaktivieren)
So greifst du auf Estimates im Web zu und nutzt sie
Schritte:
Logge dich im Client Portal im Browser ein
Gehe zum Dashboard
Suche das Estimates-Widget
Klicke auf das Augen-Symbol, um Details eines Angebots zu sehen
Klicke auf das Download-Symbol, um ein signiertes Estimate herunterzuladen
Klicke auf „View All“, um alle Angebote zu sehen (falls mehr als 5 vorhanden sind)
So greifst du auf Estimates in der Mobile App zu und nutzt sie
Schritte:
Öffne die Client Portal Mobile App
Gehe zum Estimates-Tab im Dashboard
Tippe auf das Augen-Symbol, um Details zu öffnen
Tippe auf das Download-Symbol, um signierte Estimates herunterzuladen
Scrolle durch die Liste, um alle Angebote zu sehen
Hinweis:
Downloads sind nur für signierte Estimates verfügbar.
Verwaltung der Verfügbarkeit von Estimates über Admin-Berechtigungen
Admins können das Estimates-Feature aktivieren oder deaktivieren.
Schritte:
Öffne die Admin-Einstellungen
Gehe zu Permissions
Finde den Toggle für Estimates
Aktiviere oder deaktiviere das Feature
Diese Einstellung gilt sowohl für Web als auch Mobile.
Häufig gestellte Fragen
F: Warum kann ich manche Estimates nicht herunterladen?
A: Downloads sind nur für signierte Estimates verfügbar.
F: Kann ich alte angenommene oder abgelehnte Estimates sehen?
A: Ja, der komplette Verlauf bleibt sichtbar.
F: Wo finde ich den Estimates-Tab in der Mobile App?
A: Direkt im Dashboard der Client Portal App.
F: Kann ein Admin das Feature deaktivieren?
A: Ja, über App Permissions.
F: Was tun, wenn das Estimates-Widget nicht angezeigt wird?
A: Prüfe, ob das Feature vom Admin aktiviert wurde.