Was ist der Client Portal?
Der Client Portal ist ein zentraler digitaler Hub, über den deine Kunden einfach und strukturiert mit deinem Business interagieren können.
Er bietet Zugriff auf:
Membership Kurse
Community Gruppen
Affiliate Bereiche
vergangene und aktuelle Interaktionen
Commissions & Payouts
Alles an einem Ort.
Wie Kunden den Client Portal nutzen
Signup Prozess
Schritt 1: Wer muss sich registrieren?
Kunden müssen sich nur registrieren, wenn sie noch keinen Zugriff auf Child Apps haben (z. B. Kurse, Community, Affiliate).
Wenn bereits Zugriff besteht:
Kein Signup nötig
Login direkt möglich mit bestehenden Zugangsdaten
Schritt 2: Account Erstellung
Kunden geben an:
Name
E-Mail
Passwort
👉 Wichtig:
Je nach CRM-Einstellung sind mehrere Accounts pro E-Mail möglich oder blockiert
Schritt 3: Registrierung
Nach dem Absenden:
Ein Verifikationscode wird per E-Mail gesendet
Dieser Code:
ist zeitlich begrenzt
läuft nach 15 Minuten ab
Schritt 4: Verifizierung
Code aus E-Mail eingeben
Account wird bestätigt
Danach ist Login möglich
Login Möglichkeiten
Kunden können sich auf zwei Arten einloggen:
Passwort Login (klassisch)
E-Mail Code Login (Sicherheitscode per Mail)
Wenn mehrere Accounts existieren:
Nutzer wählen den passenden Account beim Login aus
Client Portal Experience
Nach dem Login haben Kunden Zugriff auf alle verbundenen Bereiche:
Membership Kurse
Community Gruppen
Affiliate Dashboard
weitere Business Bereiche
Profil erforderlich
Kunden müssen ihr Profil ausfüllen mit:
Name
E-Mail
Kontaktdaten
ggf. Präferenzen
👉 Grund: Personalisierte Darstellung & saubere Datenübertragung zwischen Apps
App Switching (Wechsel zwischen Bereichen)
Im Portal gibt es einen App Switcher (oben rechts):
Damit können Kunden:
zwischen Kursen
Community
Affiliate Bereich
weiteren Apps wechseln
👉 Ein Klick genügt.
Wichtige Hinweise
In neuen Locations werden Magic Links aktuell noch nicht unterstützt
Bestehende Accounts funktionieren weiterhin damit
Profil-Daten sind wichtig für volle Funktionalität
Daten sollten immer aktuell gehalten werden
FAQ (Kurzfassung)
Kann ein Kunde mehrere Accounts haben?
Ja, wenn CRM das erlaubt – sonst nicht.
Müssen Profile ausgefüllt werden?
Ja, für vollständige Nutzung aller Funktionen.
Kann man zwischen Apps wechseln?
Ja, über den App Switcher oben rechts.
Was passiert bei Passwort vergessen?
Login ist auch per E-Mail Code möglich.