Überblick
Wir freuen uns, die neue Funktion vorzustellen, mit der Nutzer Community-Gruppen und Kurs-Angebote direkt im Bereich „Kontakte“ im Client Portal verwalten und zuweisen können.
Diese Integration vereinfacht die Organisation von Kontakten, das Management von Angeboten und das Zurücksetzen von Passwörtern und verbessert dadurch sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Systemeffizienz.
Key Features
1. Angebote direkt zu Kontakten hinzufügen
Im Bereich Kontakte können Nutzer jetzt einfach Offers (z. B. Kurse oder Community-Gruppen) einem Kontakt zuweisen.
Das macht die Verwaltung von Deals, Promotions oder Kurs-Einschreibungen schneller und effizienter, ohne die Seite verlassen zu müssen.
2. Einfaches Gruppen-Management
Kontakte können direkt aus der Kontaktansicht Community-Gruppen zugewiesen werden.
Dadurch lassen sich Zielgruppen besser segmentieren und Community-Strukturen effizient verwalten – alles zentral an einem Ort.
3. Passwort-Verwaltung für Nutzer
Admins können Passwörter direkt im Kontakte-Bereich verwalten:
Neues Passwort setzen
Passwort-Reset-Link an den Nutzer senden
Das vereinfacht die Account-Wiederherstellung und erhöht die Sicherheit.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So funktioniert es
1. Zu „Kontakte“ navigieren
Gehe in den Bereich Contacts im Client Portal
Wähle den gewünschten Kontakt aus
2. Client Portal oder Kurse anzeigen
Je nach Konfiguration der Location:
Wenn Courses aktiviert sind → wird der Bereich Courses angezeigt (anstelle des Client Portals)
Wenn Client Portal aktiviert ist → wird der Bereich Client Portal angezeigt, inklusive Community-Gruppen
3. Angebote zuweisen
Nach Auswahl eines Kontakts werden verfügbare Offers (Kurse oder Community-Gruppen) angezeigt
Wähle die gewünschten Angebote aus und bestätige die Zuweisung
4. Gruppen verwalten
Nutze den Bereich Community Groups, um den Kontakt Gruppen zuzuweisen
Ideal für Kampagnen, Segmentierung oder gruppenspezifische Kommunikation
5. Passwort verwalten
Du kannst:
Neues Passwort setzen
Reset-Link senden (wird per E-Mail verschickt)
Hinweise
Wenn Courses aktiviert sind, wird dieser Bereich im Kontakte-Tab angezeigt und ersetzt das Client Portal
Wenn Client Portal aktiviert ist, wird der Client Portal Bereich angezeigt, inklusive Community-Gruppen
Wichtiger Hinweis
Der Zugriff auf Gruppen über Kontakte überschreibt zusätzliche Beitrittsfragen oder Zahlungsanforderungen.
Das bedeutet:
👉 Mitglieder erhalten direkten Zugriff auf die Gruppen, ohne zusätzliche Schritte oder Zahlungen.