INHALTSVERZEICHNIS
Wer kann Sub-Account-Übertragungen anfordern oder durchführen?
Schritte zur Übertragung eines Sub-Accounts an eine andere Agentur (Senden)
Schritte zum Empfangen eines Sub-Accounts von einer anderen Agentur
Welche Informationen und Assets werden übertragen?
Welche Informationen und Assets werden nicht übertragen?
Telefonnummern-Übertragung
Übertragung von E-Mail-Diensten
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Artikel
Wer kann Sub-Account-Übertragungen anfordern oder durchführen?
Standardmäßig kann nur der Agency Owner Sub-Account-Übertragungen anfordern oder durchführen.
Der Zugriff auf Sub-Account-Transfers ist nicht automatisch für alle Agency Admins verfügbar. Der Agency Owner kann diese Berechtigung jedoch bestimmten Agency Admins über Benutzerrechte zuweisen.
Agency Admins mit entsprechender Berechtigung können Übertragungen im Namen der Agentur anfordern oder durchführen.
Schritte zur Übertragung eines Sub-Accounts an eine andere Agentur (Senden)
Falls du nicht auf das Sub-Account Requestor Form zugreifen kannst oder Probleme beim Transfer auftreten, kontaktiere den HighLevel Support.
Gehe zu Agency Level > Sub-Accounts. Öffne Manage Client für den Sub-Account, der übertragen werden soll.
Wähle Actions > Transfer Sub-account.
Gib die Relationship Number der Agentur ein, an die der Sub-Account übertragen werden soll.
Nach Bestätigung wird eine Anfrage an die empfangende Agentur gesendet. Die Übertragung erfolgt, sobald die Anfrage genehmigt wird.
Tracking:
Um Übertragungsanfragen zu verfolgen, gehe zu Agency Level > Sub-Accounts und wähle Sub-account Transfers. Wechsle zum Tab Send.
Übertragungsanfragen können auch über das 3-Punkte-Menü > Cancel Request storniert werden.
Bulk Location Transfer wird ebenfalls unterstützt.
Schritte zum Empfangen eines Sub-Accounts von einer anderen Agentur
Die abgebende Agentur muss zuerst die Übertragungsanfrage erstellen.
Sobald die Anfrage erstellt wurde, erhältst du eine E-Mail. Klicke auf Review Request.
Alternativ gehe zu Agency Level > Sub-Accounts und wähle Sub-account Transfers.
Auf der Seite Transfer Requests die Anfrage Approve.
Der Sub-Account wird übertragen, sobald die Genehmigung erfolgt ist.
Welche Informationen und Assets werden übertragen?
Websites und Funnels werden vollständig übertragen.
GHL-Kalender werden übertragen.
Hinweis: Externe Kalenderintegrationen werden getrennt.
Alle Automationen werden im Live-Status übertragen.
Kontakte sowie Conversations, Termine, Opportunities und Historie werden übertragen.
Kontakte bleiben in Workflows.
Workflow-Enrolled-Daten bleiben erhalten.
Zugriff auf Memberships bleibt bestehen.
Alle Feed-Daten (inkl. Channels).
Alle Kurse.
Events.
Leaderboard.
Members.
Stripe-Konten für Mitgliederzahlungen.
Sub-Account API Keys bleiben erhalten.
Nur User vom Typ „Account“, die ausschließlich diesem Sub-Account zugeordnet sind, werden übertragen.
Welche Informationen und Assets werden nicht übertragen?
Alle Auth-Verbindungen werden gelöscht (z. B. Google, Facebook, Instagram, QuickBooks, Clio, DrChrono, Listings).
Facebook- und Google-Einstellungen werden entfernt.
Stripe-Felder auf Sub-Account-Ebene werden gelöscht.
SaaS-Einstellungen werden nicht übertragen (SaaS wird vorher deaktiviert).
Smartlists werden nicht übertragen.
Aktive Abonnements (WordPress, Yext, WhatsApp, Dedicated IP usw.) werden nicht übertragen und müssen vorher gekündigt werden.
Telefonnummern-Übertragung
Beide Agenturen nutzen LeadConnector
Telefonnummern werden automatisch mit dem Sub-Account übertragen.
A2P/DLC-Status bleibt erhalten.
Telefonkosten werden künftig von der empfangenden Agentur getragen.
Mindestens eine Agentur nutzt kein LeadConnector (Twilio)
Keine Telefonnummern werden automatisch übertragen.
Die Übertragung muss manuell über Twilio erfolgen.
Übertragung von E-Mail-Diensten
Wenn der Sub-Account in LC ist:
Agency-zugewiesene Domains werden entfernt.
Sub-Account-eigene Domains werden übertragen.
Dedicated IP wird entfernt.
Email Verification Status bleibt erhalten.
Wenn neue Agentur LC nutzt, bleibt der LC-Status bestehen.
Wenn nicht, wird auf Non-LC umgestellt.
Wenn der Sub-Account in einer Non-LC-Agentur ist:
Mailgun wird gelöscht und ersetzt.
SMTP-Konfiguration wird entfernt und durch die neue Agentur ersetzt.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich einen Sub-Account mit einem anderen zusammenführen?
Nein. Es handelt sich um eine vollständige Übertragung, keine Datenfusion.
Kann ich einen HIPAA-Sub-Account übertragen?
Nur wenn die empfangende Agentur ebenfalls das HIPAA-Add-on besitzt.
Was muss ich vor der Übertragung vorbereiten?
Alle Nutzer müssen vom Typ „Account“ sein und nur diesem Sub-Account zugewiesen sein.
SaaS muss deaktiviert sein.
Aktive Abonnements müssen gekündigt werden.
Was muss nach der Übertragung eingerichtet werden?
Alle Auth-Verbindungen müssen neu verbunden werden.
Facebook und Google müssen neu integriert werden.
Stripe muss neu eingerichtet werden.
E-Mail- und SMS-Dienste müssen neu konfiguriert werden.
Domains müssen erneut hinzugefügt werden.
SaaS muss erneut aktiviert werden.
Werden gelöschte Workflows sichtbar sein?
Nein, nur lokal gelöschte Workflows der neuen Umgebung werden angezeigt.
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