Mehr Informationen zum Übertragen eines Sub-Accounts findest du hier: Sub-Account Transfers: Transfer Sub-account to an Existing Agency
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist ein Sub-Account Transfer?
Kann ich einen Sub-Account mit einem anderen zusammenführen?
Wie lange dauert der Transfer? (Transfer-Prozess Überblick)
Welche Informationen werden übertragen?
Welche Informationen werden nicht übertragen?
Welche Sub-Accounts können übertragen werden?
An welche Agency kann ich übertragen?
Welche Vorbereitung ist vor dem Transfer notwendig?
Wie beantrage ich einen Sub-Account Transfer?
Welche Einrichtung ist nach dem Transfer notwendig?
Wie kann ich den Status eines Transfers prüfen?
In-App Sub-Account Transfer Request starten
Was ist ein Sub-Account Transfer?
Ein Sub-Account Transfer ist die Übertragung eines Sub-Accounts von einer Agency (From Agency) zu einer anderen Agency (To Agency). Es handelt sich nicht um eine Zusammenführung. Daten können nicht teilweise übertragen werden.
Kann ich einen Sub-Account mit einem anderen zusammenführen?
Nein. Ein Transfer bedeutet die vollständige Verschiebung eines Sub-Accounts, nicht das Zusammenführen von Daten. Der gesamte Account wird von einer Agency zu einer anderen bewegt – vergleichbar mit dem Umziehen eines Hauses inklusive aller Inhalte.
Wie lange dauert der Transfer? (Transfer-Prozess Überblick)
Die Dauer hängt davon ab, wie schnell Requestor und From Agency die erforderlichen Formulare korrekt ausfüllen. Nach vollständiger Einreichung kann die Bearbeitung bis zu 72 Stunden dauern.
Ablauf:
Sub-Account Requestor Form wird ausgefüllt
E-Mail mit Link zum Transfer Authorization Form wird an die From Agency gesendet
From Agency füllt das Formular aus (inkl. Verifizierung der Zahlungsdaten)
Erstellung eines offiziellen Transfer-Tickets
Prüfung und Abschluss durch das System
Benachrichtigung an beide Agencies nach Abschluss
Welche Informationen werden übertragen?
Websites und Funnels
Kalender (inkl. externer Integrationen, die getrennt werden)
Automationen (im Live-Status)
Kontakte, Conversations, Appointments, Opportunities und Historie
User (nur wenn sie als „Account User“ korrekt zugeordnet sind)
Welche Informationen werden nicht übertragen?
Alle Auth-Verbindungen (Google, Facebook, Instagram, QuickBooks usw.)
Facebook- und Google-Einstellungen
Sub-Account Stripe-Konfigurationen
SaaS-Einstellungen
Smart Lists
Mailgun/SMTP & Twilio Konfigurationen
Keine automatische Übertragung von Telefonnummern
Hinweis: Telefonnummern müssen separat über Twilio und ggf. Support übertragen werden.
Wenn LC Phone aktiviert ist, werden Telefonnummern und A2P-Registrierungen mit übertragen, sodass keine Downtime entsteht.
Welche Sub-Accounts können übertragen werden?
HIPAA-Sub-Accounts können nur übertragen werden, wenn die Ziel-Agency ebenfalls das HIPAA-Add-on über den Marketplace besitzt.
An welche Agency kann ich übertragen?
Transfers sind möglich zu:
aktiven oder Trial Agencies (nicht gekündigt)
Agencies mit $297 oder $497 Subscription
$97 Subscription nur, wenn dadurch das Limit von 3 Sub-Accounts nicht überschritten wird
Annual Plans ($2,970 / $4,970) sind ebenfalls erlaubt
Welche Vorbereitung ist vor dem Transfer notwendig?
Alle zu übertragenden User müssen „Account User“ sein
Workflows, Triggers und Campaigns auf „Draft“ setzen
SaaS muss deaktiviert werden (falls aktiv)
Wie beantrage ich einen Sub-Account Transfer?
Nur ein Transfer gleichzeitig möglich
Für mehrere Transfers: Bulk Sub-Account Transfer Request verwenden
Welche Einrichtung ist nach dem Transfer notwendig?
Nach dem Transfer müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Alle Auth-Verbindungen neu verbinden (Google, Facebook, etc.)
Facebook & Google neu integrieren
Stripe neu konfigurieren
Email- und Telefon-Services (LC Email, Mailgun/SMTP, Twilio) neu einrichten
Domains erneut verbinden
Workflows, Campaigns und Triggers aktivieren
SaaS ggf. erneut aktivieren
Wie kann ich den Status eines Transfers prüfen?
Der Status kann über den Support geprüft werden, nachdem das Requestor Form ausgefüllt wurde.
Erforderliche Angaben:
Requestor Name
To Agency
From Agency
Sub-Account ID
Wichtig: Die Bearbeitung beginnt erst, wenn beide Formulare (Requestor + Authorization) vollständig sind.