Einleitung
Die Funktion zum „Ejecting“ eines Sub-Accounts ermöglicht es dir, einen Sub-Account aus deiner Agentur nahtlos in eine separate, unabhängige Agentur umzuwandeln. Diese Funktion ist ideal, wenn du einen bestehenden Sub-Account in eine eigenständige Agentur überführen möchtest.
Im Rahmen des Prozesses wählst du einen Benutzer aus dem Sub-Account aus, der der neue Agency Owner wird. Dieser erhält anschließend eine E-Mail-Einladung zur Registrierung des 97$/Monat-Plans. Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du 40 % Affiliate-Provision auf alle zukünftigen Verlängerungen.
Für weitere Details zum Affiliate-Programm siehe die Affiliate-Richtlinien.
Zur Nachverfolgung der ejected Sub-Account-Referrals klicke hier.
INHALTSVERZEICHNIS
Schritte zum Eject eines Sub-Accounts in eine neue Agentur (Sender)
Schritte zum Empfangen eines Sub-Accounts und zur Registrierung einer neuen Agentur (Nominee)
Welche Informationen und Assets werden übertragen?
WICHTIG: Welche Informationen und Assets werden nicht übertragen?
Telefonnummern-Übertragung
Häufig gestellte Fragen
Schritte zum Eject eines Sub-Accounts in eine neue Agentur (Sender)
Schritt 1: Gehe zu Agency Level > Sub-Accounts. Öffne Manage Client für den Sub-Account, der in eine neue Agentur ejected werden soll.
Schritt 2: Wähle Actions > Transfer Sub-account.
Schritt 3: Wähle eine von zwei Optionen: „Transfer to an Existing Agency“ oder „Eject to a New Agency“. Wähle „Eject to a New Agency“, um fortzufahren.
Wenn du stattdessen zu einer bestehenden Agentur transferieren möchtest, siehe den entsprechenden Leitfaden.
Schritt 4: Wähle einen Agency Owner für die neue Agentur aus.
Der ausgewählte Nutzer erhält eine E-Mail mit einem Registrierungslink und wird nach erfolgreicher Anmeldung zum Agency Owner der neuen Agentur.
Schritt 5: Bestätige die Eject-Richtlinien und klicke auf Confirm Transfer.
Schritt 6: Gib dein Passwort ein, um den Transfer zu bestätigen. Danach wird eine E-Mail an den Nominee gesendet.
Tracking:
Gehe zu Agency Level > Sub-Accounts > Sub-account Transfers und öffne den Tab Eject.
Schritte zum Empfangen eines Sub-Accounts und zur Registrierung einer neuen Agentur (Nominee)
Der Nominee erhält eine E-Mail mit dem Titel „Access your account“.
Schritt 1: Klicke auf „Location Eject request from – {Agency Name}“ und öffne den Login in einem neuen Fenster.
Schritt 2: Melde dich mit deiner HighLevel E-Mail und deinem Passwort an.
Schritt 3: Fülle Unternehmensdaten und Rechnungsadresse aus (meist vorausgefüllt).
Schritt 4: Das System führt standardmäßig zum 97$/Monat-Plan. Klicke auf Continue to Payment.
Schritt 5: Prüfe die Bestellung und gib Zahlungsdaten ein.
Schritt 6: Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine Willkommens-E-Mail mit Login- und Passwort-Setup.
Der ejected Sub-Account wird automatisch in die neue Agentur übertragen.
Welche Informationen und Assets werden übertragen?
Websites und Funnels werden übertragen.
GHL-Kalender werden übertragen.
Hinweis: Externe Kalenderintegrationen werden getrennt.
Alle Automationen werden übertragen.
Hinweis: Sie werden in den Draft-Status gesetzt.
Kontakte, Conversations, Termine, Opportunities und Historie werden übertragen.
Alle Nutzer vom Typ „Account“, die ausschließlich diesem Sub-Account zugewiesen sind, werden übertragen.
Kontakte bleiben in Workflows.
Workflow-Enrolled-Daten bleiben erhalten.
Sub-Account API Keys bleiben erhalten.
WICHTIG: Welche Informationen und Assets werden nicht übertragen?
Alle Auth-Verbindungen werden gelöscht (Google, Facebook, Instagram, QuickBooks, Clio, DrChrono, Yext).
Facebook- und Google-Einstellungen werden gelöscht.
Stripe-Felder auf Sub-Account-Ebene werden gelöscht.
SaaS-Einstellungen werden nicht übertragen (SaaS wird vorher deaktiviert).
Smartlists werden nicht übertragen.
Mailgun/SMTP wird nicht übertragen.
Aktive Abonnements (WordPress, Yext, WhatsApp, Dedicated IP usw.) werden nicht übertragen und müssen vorher gekündigt werden.
Telefonnummern-Übertragung
Beide Agenturen nutzen LeadConnector
Telefonnummern werden automatisch übertragen.
A2P/DLC-Status bleibt erhalten.
Telefonkosten gehen an die empfangende Agentur.
Mindestens eine Agentur nutzt kein LeadConnector (Twilio)
Keine Telefonnummern werden übertragen.
Die Übertragung muss über Twilio und den bisherigen Besitzer erfolgen.
Domain-Übertragungen
Domains werden nicht automatisch übertragen.
Alle Domains (Root-Domains und Subdomains) müssen in der neuen Agentur neu eingerichtet werden.
Beispiele:
Root Domain: mybusiness.com
Subdomain: funnels.mydomain.com
Nach der DNS-Konfiguration werden SSL-Zertifikate automatisch erstellt.
Häufig gestellte Fragen
1. Was muss vor dem Eject vorbereitet werden?
User müssen Typ „Account“ haben, SaaS muss deaktiviert sein, alle aktiven Abonnements müssen gekündigt werden.
2. Was muss die neue Agentur nach dem Transfer einrichten?
Alle Auth-Verbindungen neu verbinden, Facebook/Google neu integrieren, Stripe neu einrichten, E-Mail- und SMS-Dienste neu konfigurieren, Domains neu hinzufügen, SaaS neu aktivieren.
3. Kann ein HIPAA-Sub-Account ejected werden?
Ja, aber die neue Agentur muss das HIPAA-Add-on kaufen.
4. Werden gelöschte Workflows übernommen?
Nein, nur lokale Daten der neuen Umgebung werden angezeigt.
5. Was passiert mit Whitelabel-Domains?
Whitelabel-Domains (z. B. app.deinebrand.com) werden nicht automatisch übertragen.