Dieser Artikel erklärt, wie Admins CRM-Kontakte, die mit Affiliates verknüpft sind, neu zuweisen können, wenn doppelte Kontakt-Datensätze mit derselben E-Mail-Adresse über verschiedene Produkte hinweg existieren.
Übersicht
In manchen Fällen existieren mehrere CRM-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse in verschiedenen HighLevel-Produkten, einschließlich des Affiliate Managers.
Dadurch kann ein Affiliate fälschlicherweise mit einem falschen Kontakt-Datensatz verknüpft sein.
Admins können jetzt den Affiliate dem richtigen CRM-Kontakt zuweisen, um eine korrekte Zuordnung, Reporting und Automatisierungsabläufe sicherzustellen.
Wann sollte diese Funktion genutzt werden?
Die Kontakt-Neuzuweisung sollte verwendet werden, wenn:
Mehrere CRM-Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse existieren
Ein Affiliate mit dem falschen CRM-Kontakt verknüpft ist
Reporting, Attribution oder Workflows durch die falsche Kontaktverknüpfung beeinträchtigt werden
So weisen Sie einen CRM-Kontakt einem Affiliate neu zu
Schritt 1: Affiliate-Management aufrufen
Navigieren Sie im HighLevel-Konto zum Affiliate Manager
Wählen Sie den Affiliate aus, dessen Kontakt neu zugewiesen werden muss
Schritt 2: Doppelte Kontakt-Datensätze identifizieren
Wenn mehrere CRM-Kontakte mit derselben E-Mail über verschiedene Produkte existieren, wird die Option angezeigt, den Konflikt zu lösen
Das System zeigt die verfügbaren CRM-Kontakte, die mit dieser E-Mail verknüpft sind
Schritt 3: Den richtigen CRM-Kontakt auswählen
Überprüfen Sie die Liste der verfügbaren CRM-Kontakte
Wählen Sie den richtigen CRM-Kontakt aus, der mit dem Affiliate verknüpft werden soll
Bestätigen Sie die Neuzuweisung
⚠️ Schutzmechanismen verhindern während dieses Prozesses fehlerhafte Verknüpfungen oder inkonsistente Zuordnungen.
Schritt 4: Erfolgreiche Neuzuweisung bestätigen
Nach Bestätigung:
Der Affiliate ist mit dem ausgewählten CRM-Kontakt verknüpft
Reporting und Tracking spiegeln automatisch die aktualisierte Verknüpfung wider
Downstream-Workflows verwenden weiterhin den korrekten Kontakt-Datensatz
Wichtige Hinweise
Diese Funktion unterstützt derzeit Szenarien, in denen doppelte CRM-Kontakte dieselbe E-Mail-ID teilen
Bulk-Neuzuweisung wird aktuell nicht unterstützt
Zukünftige Verbesserungen könnten erweiterte und Bulk-Management-Optionen beinhalten
Video Walkthrough
Für eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Neuzuweisungsprozess sehen Sie sich das Video an:
📹 Loom Video:
https://www.loom.com/share/763eee9a5ba94c21a362db61ed967e67