Aktive Transaktionen im POS für Mobile Payments bündeln fällige und überfällige Rechnungen in einem einzigen, leicht zugänglichen Menü, in dem du Zahlungen einfach auf deinem Smartphone prüfen, bearbeiten und nahtlos einziehen kannst.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind aktive Transaktionen?
Aktive Transaktionen verwalten
Verfügbarkeit
Häufig gestellte Fragen
Was sind aktive Transaktionen?
Transaktionen sind Vorgänge, bei denen du gerade etwas an einen Kunden verkaufst. Die beteiligten Personen, Artikel und Beträge werden in einer „Transaktion“ erfasst. Eine aktive Transaktion ist einfach eine Transaktion, die begonnen wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist.
Aktive Transaktionen sind eine Funktion in der Mobile-App im POS, die alle fälligen und überfälligen Rechnungen, Schätzungen und Terminzahlungen an einem Ort zusammenführt. Dadurch vermeidest du verpasste Zahlungen und kannst schnell und unterwegs einziehen, was dir zusteht. Du musst nicht mehr durch alle Transaktionen suchen, um die offenen Zahlungen zu finden.
Aktive Transaktionen verwalten
So verwendest du die Funktion „Active Transactions“ in deiner Mobile-App:
Melde dich in der ProfitBoost Mobile-App (oder LeadConnector/Whitelabel-App) mit deinen Subaccount-Zugangsdaten an.
Tippe in der unteren Navigationsleiste auf das POS-Icon.
Öffne das Menü Active Transactions (im unteren POS-Menü).
Du siehst alle fälligen und überfälligen Rechnungen, einschließlich:
Schätzungen
Dokumente & Verträge
Terminrechnungen
Tippe auf eine Rechnungskarte, um sie bei Bedarf anzusehen oder zu bearbeiten.
Um eine Zahlung zu starten, wische auf einer Rechnungskarte nach links oder halte sie gedrückt, um weitere Optionen anzuzeigen.
Tippe auf Record Payment.
Wähle deine bevorzugte Zahlungsmethode (Tap to Pay, Stripe- oder Square-Reader, Kartenzahlung, Bargeld).
Schließe die Transaktion ab und markiere die Rechnung als bezahlt.
Verfügbarkeit
Active Transactions ist derzeit verfügbar in:
ProfitBoost Mobile-App v3.102.0 und höher
LeadConnector v3.102.0 und höher
Whitelabel Mobile Apps (Update muss angefragt werden)
Wichtige Hinweise
Du musst die neueste App-Version (v3.102.0+) verwenden, um Active Transactions zu nutzen.
Die Funktion wird für alle Subaccount-Nutzer mit POS-Zugriff unterstützt.
Rechnungen können vor der Zahlung weiterhin bearbeitet werden, um Fehler zu korrigieren oder Details hinzuzufügen.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich eine Rechnung vor der Zahlung bearbeiten?
Ja. Tippe einfach auf die Rechnungskarte, um Details anzusehen und vor dem Zahlungsprozess zu bearbeiten.
F: Welche Zahlungsmethoden kann ich in Active Transactions verwenden?
Du kannst Tap to Pay, Stripe- oder Square-Reader, direkte Kartenzahlungen oder Bargeld verwenden.
F: Funktioniert das auch für Terminrechnungen?
Ja. Terminbezogene Rechnungen werden vollständig unterstützt und erscheinen in deiner Active Transactions-Liste.
F: Muss ich meine App aktualisieren?
Ja. Du benötigst Version v3.102.0 oder höher. Whitelabel-App-Updates müssen ggf. separat angefragt werden.