Dieser Artikel zeigt dir, wie du dein Dokumentenmanagement mit dem neuen Docs and Files Tab innerhalb von Kontakt-Datensätzen optimierst. Lade Dateien wie Verträge, Angebote und Rechnungen hoch, sende sie und verfolge sie – alles an einem Ort. Automatisch sortierte Ordner machen es einfach, deine Dokumente organisiert und zugänglich zu halten.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist der Docs and Files Tab?
Wichtige Vorteile des Docs and Files Tabs
So nutzt du den Docs and Files Tab
Docs and Files Ordner-Übersicht
Unterstützte Dateitypen und Upload-Limits
Mobile App Support
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Docs and Files Tab?
Der Docs and Files Tab ist ein dokumentenzentriertes Bereich auf Kontaktebene, in dem alle Dateien zu einem bestimmten Kontakt gespeichert werden. Er zentralisiert interne Uploads, geteilte Dokumente und empfangene Anhänge in strukturierten Ordnern – sodass kein Suchen in Conversations oder Drittanbieter-Tools mehr nötig ist.
Ob Vertrag, Angebot oder Referenzmaterial: Dieser Tab hält alles jederzeit griffbereit.
Wichtige Vorteile des Docs and Files Tabs
Verwalte Dateien deiner Kontakte schneller und intelligenter. Der Docs and Files Tab vereinfacht das Tracking und hält alles kontextbezogen beim jeweiligen Kontakt.
Organisiert alle Dateien direkt unter jedem Kontakt
Automatische Sortierung in relevante Ordner: Internal, Sent, Received, Custom Fields
Upload von bis zu 10 Dateien gleichzeitig (bis zu 250 MB gesamt)
Unterstützt viele Dateitypen (PDF, DOCX, JPG, PNG usw.)
Einfache Vorschau ohne Download
Verbesserte Zusammenarbeit durch zentrale, zugängliche Dateispeicherung
So nutzt du den Docs and Files Tab
Der Docs and Files Tab ist intuitiv gestaltet und sowohl auf Desktop als auch Mobile zugänglich.
Öffne einen Kontakt aus deinem CRM-Dashboard
Tippe oder swipe zum Docs and Files Tab
Wähle Upload, um bis zu 10 Dateien von deinem Gerät auszuwählen
Deine Dateien werden automatisch in Ordner sortiert:
Manuelle Uploads → Internal
Dateien aus ausgehenden Nachrichten → Sent
Dateien aus eingehenden Nachrichten → Received
Custom-Field-Dateien → Custom Fields (als Unterordner)
Docs and Files Ordner-Übersicht
Das Verständnis der Struktur hilft dir, Dateien schnell zu finden und Unordnung zu vermeiden.
Internal: Direkt von dir oder deinem Team hochgeladene Dateien
Sent: Automatisch gespeicherte Dateien aus ausgehenden Conversations
Received: Dateien aus eingehenden Nachrichten mit Anhängen
Custom Fields: Dateien aus Custom Fields wie Ausweisbilder oder Verträge, unter Internal verschachtelt
Unterstützte Dateitypen und Upload-Limits
Du kannst Dateien sicher und zuverlässig hochladen.
Unterstützte Dateitypen:
DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG, PPT, GIF
Upload-Limit:
Bis zu 10 Dateien pro Upload
Maximal 250 MB Gesamtgröße
Mobile App Support
Du kannst Dokumente auch unterwegs über die ProfitBoost- oder LeadConnector-Mobile-App verwalten.
Stelle sicher, dass du Version 3.97.3 oder höher verwendest
Tippe auf einen Kontakt, um das Profil zu öffnen
Swipe zum Docs and Files Tab
Tippe auf Upload, um Dateien aus Galerie, Kamera oder Gerätespeicher auszuwählen
Häufig gestellte Fragen
Q: Sind die Dateien privat oder werden sie im Team geteilt?
A: Dateien werden mit allen Teammitgliedern geteilt, die Zugriff auf den Kontakt-Datensatz haben.
Q: Kann ich hochgeladene Dokumente löschen oder umbenennen?
A: Du kannst Dokumente löschen, aber Umbenennen wird derzeit nicht unterstützt.
Q: Kann ich Dateien vor dem Download ansehen?
A: Ja. Dateien wie PDFs, Bilder und PowerPoints können direkt in der Plattform angezeigt werden.
Q: Wodurch wird bestimmt, in welchen Ordner eine Datei kommt?
A: Manuelle Uploads gehen in Internal, Dateien aus gesendeten Nachrichten in Sent und aus empfangenen Nachrichten in Received. Custom-Field-Dateien werden unter Custom Fields gruppiert.
Q: Kann ich Dateien vom Handy oder Tablet hochladen?
A: Ja. Die Mobile App unterstützt Uploads aus Galerie, Dateien oder Kamera.
Q: Gibt es eine Möglichkeit, Dateien zusätzlich zu Ordnern zu taggen oder zu kategorisieren?
A: Noch nicht, aber Custom Fields können helfen, bestimmte Uploads strukturiert zu kennzeichnen.
Nächste Schritte
Stelle sicher, dass deine App auf Version 3.97.3 oder höher aktualisiert ist
Beginne, wichtige Dokumente pro Kontakt hochzuladen
Nutze Custom Fields, um Dokumente mit Datenpunkten zu verknüpfen
Ermutige dein Team, den Docs and Files Tab als gemeinsame Datei-Zentrale zu verwenden