Schätzungen können über den eigenen Bereich „Estimates“ in der Mobile-App erstellt und verwaltet werden.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist eine Mobile-Schätzung?
Schätzungs-Dashboard
Schätzungs-Builder
Was ist eine Mobile-Schätzung?
Eine Schätzung wird in der Regel erstellt, wenn ein qualifizierter Servicetechniker einen Auftrag vor Ort begutachtet, um eine präzise Liste der erforderlichen Arbeiten, Teile, Materialien, Mitarbeiter und des benötigten Zeitaufwands zu erstellen. Es handelt sich um eine „Schätzung“, da sie zwar genau ist, sich jedoch im Verlauf des Auftrags noch ändern kann. Ein mobiles System zur Verwaltung von Schätzungen ist besonders effizient, da der gesamte Prozess gemeinsam mit dem Kunden direkt vor Ort und in Echtzeit durchgeführt werden kann.
Schätzungs-Dashboard
Das Dashboard zeigt die wichtigsten Informationen an.
Gesendete Schätzungen
Akzeptierte Schätzungen
Abgelehnte Schätzungen
In Rechnung gestellte Schätzungen
Filter helfen dabei, die Suchergebnisse mithilfe einer Suchleiste, eines Statusfilters und eines Datumsbereichs einzugrenzen.
Sieh dir alle deine Schätzungen in jedem Status an (Entwurf, fällig, bezahlt usw.), unabhängig davon, ob die Schätzung im Web oder in der Mobile-App erstellt wurde.
Neue Schätzung
Interaktionen mit der Schätzungskarte:
Tippen – Führt die primäre Aktion für diese Schätzung aus (z. B. Schätzung bearbeiten bei einem Entwurf).
Gedrückt halten – Zeigt alle verfügbaren Aktionen für diese Schätzung an (z. B. Link kopieren, als akzeptiert markieren).
Nach links wischen – Zeigt die zwei wichtigsten Aktionen sowie die Option „Mehr“ an, um alle Aktionen zu sehen (z. B. bei einer gesendeten Schätzung: Bearbeiten, Löschen und weitere Optionen).
Schätzungs-Builder
Öffne in der Mobile-App die linke Navigation, tippe auf Estimates und anschließend auf den Plus-Button (+).
Füge die grundlegenden Informationen hinzu – verknüpfe einen Kontakt, gib den Namen der Schätzung, das Ausstellungsdatum, das Fälligkeitsdatum und die Schätzungsnummer ein.
Füge Artikel zur Schätzung hinzu – individuelle Artikel und/oder Katalogartikel. Beim Hinzufügen kannst du Produkte mit Steuern verknüpfen und die passenden Variantenkombinationen auswählen.
Füge Bedingungen & Notizen hinzu.
Überprüfe die Schätzungsdetails. Kontrolliere die Kontaktdaten des Empfängers, das Ausstellungs- und Fälligkeitsdatum sowie die Artikeldetails. In diesem Schritt können auch Rabatte hinzugefügt werden.
Nachdem du alle Angaben überprüft hast, kannst du die Schätzung per E-Mail, SMS oder über beide Wege versenden.
Nach Erhalt kann die Schätzung vom Kunden akzeptiert oder abgelehnt werden.
Akzeptierte Schätzungen können anschließend in eine Rechnung umgewandelt werden, um Zahlungen einzuziehen.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann mein Kunde die Schätzung über sein Smartphone akzeptieren oder ablehnen?
Ja. Kunden können die Schätzung über den erhaltenen Link öffnen und direkt auf ihrem Mobilgerät auf Akzeptieren oder Ablehnen tippen. Der Status wird automatisch im Dashboard aktualisiert.
F: Kann ich eine Schätzung bearbeiten, nachdem ich sie versendet habe?
Nein. Sobald eine Schätzung versendet wurde, kann sie nicht mehr bearbeitet werden. Wenn Änderungen erforderlich sind, musst du eine neue Schätzung erstellen.
F: Erhalte ich eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde die Schätzung unterschreibt?
Ja. Du erhältst sofort eine Benachrichtigung in der App, sobald der Kunde die Schätzung akzeptiert oder ablehnt, sodass du direkt die nächsten Schritte einleiten kannst.
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