Dieser Artikel erklärt, wie du Direktzahlungen in Schätzungen über die ProfitBoost Mobile-App aktivierst und verwendest. Mit dieser neuen Funktion können Kunden direkt nach der Annahme einer Schätzung sofort bezahlen, wodurch dein Rechnungs- und Zahlungsprozess deutlich effizienter wird.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Mobile-Schätzungszahlungen?
Die wichtigsten Vorteile von Mobile-Schätzungszahlungen
So aktivierst du Direktzahlungen in Schätzungen
Weiterleitung zur Rechnung nach Annahme der Schätzung
Was tun, wenn die Zahlung fehlschlägt?
Häufig gestellte Fragen
Nächste Schritte
Was sind Mobile-Schätzungszahlungen?
Mobile-Schätzungszahlungen sind eine Funktion, mit der Benutzer eines Subaccounts eine Direktzahlungsoption in eine Schätzung integrieren können. Sobald der Kunde die Schätzung akzeptiert, wird er automatisch zur Rechnung weitergeleitet, wo er die Zahlung online abschließen kann. Diese Funktion ist auf ProfitBoost-, LeadConnector- und Whitelabel-Apps ab Version 3.91 verfügbar.
Die wichtigsten Vorteile von Mobile-Schätzungszahlungen
Die Integration von Zahlungsfunktionen in deine Schätzungen vereinfacht das Kundenerlebnis und beschleunigt den Zahlungseingang.
Sofortige Weiterleitung zur Rechnung nach Genehmigung der Schätzung
Nahtlose Integration mit Mobile-Zahlungen
Weniger Rückfragen und Abstimmungen bei der Rechnungsstellung
Professionelleres Kundenerlebnis durch integrierte Zahlungsoptionen
Unterstützung manueller bzw. Offline-Zahlungen als Alternative
Verfügbar in mehreren gebrandeten Mobile-Apps
So aktivierst du Direktzahlungen in Schätzungen
So aktivierst und versendest du Schätzungen mit integrierter Zahlungsoption direkt aus der Mobile-App:
Öffne die ProfitBoost-, LeadConnector- oder Whitelabel-Mobile-App mit dem gewünschten Subaccount.
Tippe auf das Navigationsmenü und wähle Estimates.
Erstelle eine neue Schätzung oder öffne einen bestehenden Entwurf.
Gib alle erforderlichen Informationen ein, einschließlich:
Name und Nummer der Schätzung
Ausstellungs- und Ablaufdatum
Kontakt
Aufgelistete Produkte und/oder Dienstleistungen
Wechsle zur Seite Review.
Scrolle nach unten bis zum Bereich Payment Settings.
Aktiviere den Schalter „Enable Direct Payments“.
Versende die Schätzung per SMS, E-Mail oder über beide Kanäle.
Weiterleitung zur Rechnung nach Annahme der Schätzung
Sobald dein Kunde die Schätzung auf seinem Gerät akzeptiert, wird er automatisch zur entsprechenden Rechnung weitergeleitet, wo er die Zahlung nahtlos abschließen kann.
Was tun, wenn die Zahlung fehlschlägt?
Falls der Kunde Probleme bei der Zahlung hat, kannst du die Zahlung manuell über den Bereich Invoices bearbeiten.
Öffne den Tab Invoices in der Mobile-App.
Suche die Rechnung, die mit der Schätzung verknüpft ist.
Tippe auf die Rechnung oder wische nach links, um die Option Record Payment einzublenden.
Wähle eine der verfügbaren Zahlungsmethoden:
Tap to Pay
Bargeld
Karte
Manuelle Eingabe
Häufig gestellte Fragen
F: Welche App-Version unterstützt diese Funktion?
Diese Funktion ist in den ProfitBoost-, LeadConnector- und Whitelabel-Mobile-Apps ab Version 3.91 verfügbar.
F: Kann ich Schätzungen per SMS und E-Mail versenden?
Ja. Du kannst beim Versand auswählen, ob die Schätzung per SMS, per E-Mail oder über beide Kanäle versendet werden soll.
F: Was passiert, wenn mein Kunde die Zahlung nicht abschließt?
Du kannst die Rechnung jederzeit öffnen und sie erneut versenden oder die Zahlung manuell mit einer der verfügbaren Zahlungsmethoden erfassen.
F: Ist diese Funktion auch auf dem Desktop verfügbar?
Derzeit werden Direktzahlungen innerhalb von Schätzungen ausschließlich in der Mobile-App unterstützt.
Nächste Schritte
Aktualisiere deine Mobile-App auf Version 3.91 oder höher, um diese Funktion nutzen zu können.
Nutze Tap to Pay sowie die Möglichkeiten zur manuellen Zahlungserfassung für eine nahtlose Zahlungsverwaltung.
Ermutige deine Kunden, Schätzungen direkt auf ihren Geräten anzunehmen und zu bezahlen, um den Zahlungsprozess zu beschleunigen.