Sag Hallo zum Unified Contact Workspace in der ProfitBoost Mobile App. Der Contacts Workspace zieht jedes Detail, jede Aufgabe, jede Notiz und den gesamten Activity Feed eines Kontakts auf einen einzigen, übersichtlichen Bildschirm, ergänzt Long-Press Quick-Actions und ermöglicht es dir, Tags zu setzen oder Datensätze in Sekunden im Bulk zu aktualisieren. Update auf v3.9 (oder höher) und verwalte dein Book of Business schneller – ohne dich durch mehrere Menüs zu klicken.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist der Mobile Contacts Workspace?
Wichtige Vorteile des Contacts Workspace
Navigation im Contacts Screen
Tab-Aufschlüsselung
Tag-Management & Bulk-Actions
Custom Values auf Kontakt-Ebene
Quick-Action-Kacheln
Häufig gestellte Fragen
Nächste Schritte
Was ist der Mobile Contacts Workspace?
Der Workspace ersetzt verstreute Ansichten durch einen einzigen, tab-basierten Hub. Die wichtigsten Kontaktdaten sitzen oben, Aktionen wie Call und SMS sind immer mit einem Tap erreichbar, und Tabs halten tiefe Daten organisiert und dennoch schnell zugänglich. Alles, was du brauchst, befindet sich jetzt an einem Ort und reduziert Scrollen und Kontextwechsel.
Wichtige Vorteile des Contacts Workspace
Das Verständnis des „Warum“ hilft dir, die Änderung im Team zu vertreten.
All-in-one-View → keine App-Wechsel mehr: Allgemeine Infos, Aufgaben, Notizen und der vollständige Activity Feed sind jetzt unter einem Dach gebündelt.
Schnellere Outreach: One-Tap Call-, SMS- oder E-Mail-Buttons eliminieren zusätzliche Klicks.
Tab-Navigation: Halte komplexe Informationen sauber organisiert – wechsle zwischen Details und Tasks & Notes ohne Kontextverlust.
Bulk-Tagging: Organisiere Hunderte von Datensätzen in wenigen Taps.
Zukunftssicheres Design: Dieselben Muster werden auf Opportunities, Appointments und weitere Module übertragen, sodass sich alles vertraut anfühlt.
Screenshot 2: Side-by-side Vergleich – alte Listenansicht vs. neuer konsolidierter Workspace.
Navigation im Contacts Screen
Diese kurze Tour macht dich in unter einer Minute produktiv.
Öffne den Contacts-Tab (App v3.9+).
Long-Press auf eine beliebige Contact-Kachel, um die Quick-Action-Leiste zu öffnen.
Tippe auf Details, um aufgeklappte Bereiche zu sehen – General Info, Additional Info, Actions, DND.
Swipe zu Tasks & Notes oder Activities über die Tab-Leiste.
Multi-Select (••• Menü → Select), um Kontakte im Bulk zu taggen.
Tab-Aufschlüsselung
Tabs trennen „sofort benötigte“ Informationen von tieferem Verlauf, damit du fokussiert bleibst.
Tab | Zweck |
|---|---|
Tasks & Notes | Verfolge To-dos und Meeting-Notizen zum Kontakt – damit nichts verloren geht. |
Details | Zeige und bearbeite allgemeine Felder, Custom Values, Actions und DND-Toggles ohne Wechsel zur Web-Version. |
Activities | Chronologischer Activity Feed von Calls, Appointments, Surveys, Payments, Page Visits und mehr – perfekt für schnellen Kontext vor einem Rückruf. |
Tag-Management & Bulk-Actions
Tags halten deine Datenbank sauber und ermöglichen zielgerichtete Kampagnen; Multi-Select macht die Pflege einfach.
Checkboxen markieren, um mehrere Kontakte auszuwählen.
Über die untere Action-Bar Tags hinzufügen oder entfernen – Änderungen synchronisieren sofort zur Web-Version.
Coming soon: zusätzliche Bulk-Actions wie Delete, Assign und DND-Toggle.
Custom Values auf Kontakt-Ebene
Custom Values personalisieren Outreach im großen Maßstab – speichere sie direkt beim Kontakt, damit jede SMS, E-Mail oder jeder Workflow korrekt bleibt.
Unter Details → Additional Info hinzufügen oder bearbeiten.
Den Wert in Templates mit der üblichen {{custom_value}} Syntax verwenden.
Custom Values begleiten den gesamten Kontakt, inklusive automatisierter Kampagnen.
Quick-Action-Kacheln
Wenn Geschwindigkeit zählt, schlägt Long-Press tiefe Menüs.
Call öffnet den Telefon-Dialer.
SMS öffnet den In-App Text-Composer.
Email öffnet deinen Standard-Mail-Client.
Book Appointment verbindet dich mit deinem Kalender-Flow.
Collect Payment leitet zur integrierten Payment-Sheet weiter.
Die Actions übernehmen die Geräte-Defaults, denen du bereits vertraust – kein zusätzliches Setup erforderlich.
Häufig gestellte Fragen
Welche App-Version benötige ich?
ProfitBoost v3.9+ (oder LeadConnector v3.9+) auf iOS oder Android. Whitelabel-Apps: 3.9 Build über den Support anfordern.Kann ich zur alten Ansicht zurückwechseln?
Nein – das Legacy-Layout wurde eingestellt, um den Code schlank zu halten und neue Features schneller bereitzustellen.Synchronisieren Web-Tags sofort mit Mobile?
Ja – Tags sind in Echtzeit. Änderungen im Web erscheinen innerhalb von Sekunden in der Mobile App (und umgekehrt).Funktioniert Multi-Select offline?
Du kannst Kontakte offline auswählen, aber die Tag-Updates werden erst synchronisiert, sobald du wieder online bist.Wie viele Tags kann ich im Bulk anwenden?
Bis zu 500 Kontakte und 10 Tags pro Bulk-Operation – Limits verhindern Überlastung.Sind Custom Values sofort in Automationen verfügbar?
Ja – sobald sie gespeichert sind, sind sie in Workflows, Email Builder und SMS Composer verfügbar.
Nächste Schritte
Update deine ProfitBoost oder LeadConnector App auf v3.9+.
Long-Press auf eine Contact-Kachel, um Quick-Actions zu testen.
Im Bulk taggen: drei Kontakte auswählen ➜ Add Tag ➜ „VIP“ wählen.
Feedback im Mobile Beta Slack Channel teilen – deine Insights formen 3.10!