Das Löschen von Opportunities und Pipelines hilft dabei, Ihr CRM übersichtlich zu halten, während die Wiederherstellungsfunktionen sicherstellen, dass Daten einfach und zuverlässig zurückgeholt werden können. Ob Sie Ihr CRM aufräumen oder versehentlich gelöschte Elemente wiederherstellen möchten – dieser Leitfaden erklärt genau, wie es funktioniert.
Inhaltsverzeichnis
Was bedeutet Löschen und Wiederherstellen von Opportunities/Pipelines?
Wichtige Vorteile des Löschens und Wiederherstellens von Pipelines & Opportunities
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Opportunities löschen
Option 1: Einzelne Opportunity löschen
Option 2: Mehrere Opportunities gleichzeitig löschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Opportunities wiederherstellen
Wiederherstellung über Bulk Actions (empfohlen)
Wiederherstellung über Audit Logs (Alternative)
Alternative Wiederherstellungsoption
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Pipelines löschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Pipelines wiederherstellen
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Löschen und Wiederherstellen von Opportunities/Pipelines?
Opportunities sind einzelne Deals oder Kunden innerhalb einer Pipeline, und Pipelines sind die Rahmen, die Ihren Vertriebsprozess strukturieren.
Das Löschen einer Opportunity entfernt sie aus der aktiven Pipeline. Gelöschte Opportunities sind in der aktiven Liste nicht mehr sichtbar, die Daten werden jedoch bis zu 60 Tage im System gespeichert und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.
So können Nutzer veraltete oder irrelevante Opportunities aus der Pipeline entfernen, ohne die Möglichkeit zu verlieren, sie später wiederherzustellen.
Wichtige Vorteile des Löschens und Wiederherstellens von Pipelines & Opportunities
Wiederherstellung nach versehentlicher Löschung: Pipelines und Opportunities können innerhalb von 60 Tagen problemlos wiederhergestellt werden.
Integrierte Audit Logs: Änderungen werden protokolliert und gelöschte Elemente lassen sich nachvollziehen und wiederherstellen.
Admin-Berechtigungen: Nur autorisierte Benutzer können sensible Aktionen wie Löschen und Wiederherstellen durchführen.
Vollständige Pipeline-Wiederherstellung: Wiederherstellungen beinhalten alle Stages und Opportunities der gelöschten Pipelines.
Aufgeräumter Workflow: Halten Sie Ihre Opportunity-Liste oder Pipeline-Struktur sauber und übersichtlich.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Opportunities löschen
Option 1: Einzelne Opportunity löschen
Opportunities-Bereich öffnen
Klicken Sie in der linken Sidebar auf Opportunities, um die Liste aller Deals anzuzeigen.
Opportunity auswählen
Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie löschen möchten, und öffnen Sie die Detailseite.
Löschen
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol unten, bestätigen Sie die Löschung.
Option 2: Mehrere Opportunities gleichzeitig löschen
Gehen Sie zu Opportunities.
Wählen Sie mehrere Opportunities über die Checkboxen aus.
Klicken Sie auf Löschen in der Bulk-Actions-Leiste.
Geben Sie DELETE ein, um die Aktion zu bestätigen.
Die Löschung wird asynchron verarbeitet.
Sie erhalten eine Erfolgsmeldung mit Link zur Nachverfolgung im Bulk Actions-Bereich.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Opportunities wiederherstellen
Wiederherstellung über Bulk Actions (empfohlen)
Gehen Sie zu Bulk Actions im Opportunities-Bereich.
Finden Sie die gelöschte Aktion, die Sie rückgängig machen möchten.
Klicken Sie auf die Ellipsis (⋮) und wählen Sie Restore.
Bestätigen Sie die Wiederherstellung.
⚠️ Opportunities, die mit gelöschten Kontakten verknüpft sind, können nicht wiederhergestellt werden.
Wiederherstellung über Audit Logs (Alternative)
Navigieren Sie zu Settings.
Öffnen Sie die Audit Logs. Dort werden alle Benutzeraktionen protokolliert, einschließlich Löschungen.
Setzen Sie Filter: Action = Deleted, Module = Opportunity, um gelöschte Opportunities der letzten 60 Tage anzuzeigen.
Finden Sie die gewünschte Opportunity, klicken Sie auf die Ellipsis (⋮) und wählen Sie Restore, um sie in die ursprüngliche Pipeline und Stage zurückzuführen.
Alternative Wiederherstellungsoption
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts in der Opportunities-Seite.
Wählen Sie Restore Opportunities, um kürzlich gelöschte Elemente schnell wiederherzustellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Pipelines löschen
Hinweis: Nur Agentur-Admins oder Account-Admins dürfen Pipelines löschen und wiederherstellen.
Gehen Sie zu Opportunities → Pipelines in der linken Sidebar.
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Pipeline, die Sie entfernen möchten.
Bestätigen Sie die Löschung – Pipeline, alle Stages und zugehörigen Opportunities werden permanent gelöscht.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Pipelines wiederherstellen
Gehen Sie zu Settings → Audit Logs.
Finden Sie die gelöschte Pipeline im Audit Log.
Klicken Sie auf die Ellipsis (⋮) und wählen Sie Restore, um die Pipeline, ihre Stages und alle Opportunities wiederherzustellen.
Häufig gestellte Fragen
Q: Wie lange sind gelöschte Pipelines und Opportunities wiederherstellbar?
A: Bis zu 60 Tage nach der Löschung.
Q: Kann ich nur eine einzelne Opportunity aus einer gelöschten Pipeline wiederherstellen?
A: Nein, die gesamte Pipeline muss wiederhergestellt werden, inklusive aller Stages und Opportunities.
Q: Wer darf Pipelines oder Opportunities wiederherstellen?
A: Nur Agentur-Admins oder Account-Admins.
Q: Was passiert, wenn eine Pipeline nach 60 Tagen endgültig gelöscht wird?
A: Die Daten sind danach nicht mehr wiederherstellbar.
Q: Gibt es ein Protokoll, wer eine Pipeline oder Opportunity gelöscht oder wiederhergestellt hat?
A: Ja, die Audit Logs dokumentieren alle Benutzeraktionen, einschließlich Lösch- und Wiederherstellungsaktionen.