Mehrere Opportunities für dieselbe Person in derselben Pipeline

Die Funktion „Allow Multiple Opportunities per Contact“ ermöglicht es deinem Team, mehr als eine aktive Opportunity für denselben Kontakt in derselben Pipeline zu verfolgen. Das verbessert die Genauigkeit bei Verlängerungen, Upsells und Multi-Angebots-Szenarien und stellt sicher, dass Automationen und Reports korrekt bleiben.

Inhaltsverzeichnis

Was ist „Allow Multiple Opportunities per Contact“?
Wichtige Vorteile
Einrichtung von „Allow Multiple Opportunities per Contact“
Häufig gestellte Fragen
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Was ist „Allow Multiple Opportunities per Contact“?

Dies ist eine Einstellung auf Sub-Account-Ebene in HighLevel, die mehr als eine Opportunity pro Kontakt in derselben Pipeline zulässt.

Anwendungsfälle:

Verlängerungen (Renewals)
Add-ons oder parallele Produktlinien
Multi-Standort-Services
Gleichzeitig mehrere Angebote für denselben Kunden

Dadurch bleibt das CRM sauber, ohne dass frühere Deals überschrieben werden.

Wichtige Vorteile

Verlängerungen & Upsells: Neue Umsatzchancen für denselben Kunden ohne Überschreiben vorheriger Opportunities.
Parallele Angebote: Mehrere Opportunities für verschiedene Produkte/Dienstleistungen gleichzeitig.
Sauberere Automationslogik: Workflows greifen gezielt auf die richtige Opportunity zu.
Genauere Forecasts: Gesamtwert der Pipeline korrekt sichtbar, auch bei mehreren offenen Deals pro Kunde.
Flexibilität im Betrieb: Unterstützt Multi-Standort- oder Franchise-Szenarien, bei denen derselbe Kontakt mehrfach involviert ist.

Einrichtung von „Allow Multiple Opportunities per Contact“

Gehe zu Sub-Account Settings → Objects → Opportunities
Aktiviere Allow Multiple Opportunities per Contact
Klicke auf Save Changes

Test:

Erstelle zwei Opportunities für denselben Kontakt in derselben Pipeline.
Stelle sicher, dass beide erscheinen und Automationen korrekt ausgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Q: Werden bestehende Opportunities verändert?

Nein. Bestehende Opportunity-Karten bleiben unverändert. Die Einstellung erlaubt nur zusätzliche Karten für denselben Kontakt.

Q: Was passiert, wenn ich die Einstellung später ausschalte?

Bestehende Karten werden nicht gelöscht. Neue doppelte Opportunities im selben Pipeline-Kontakt werden blockiert. Überprüfe Automationen auf mögliche Fehler.

Q: Kann ein Kontakt mehrere Opportunities in verschiedenen Pipelines haben, auch wenn die Einstellung aus ist?

Ja. Die Einstellung gilt nur für denselben Kontakt in derselben Pipeline. Überprüfe die Workflow-Logik für Cross-Pipeline-Szenarien.

Q: Wie stelle ich sicher, dass Automationen auf die richtige Karte wirken?

Nutze Find Opportunity, wähle früheste/späteste oder bedingte Matches aus und setze Entry-Filter, um doppelte Trigger zu vermeiden.

Q: Werden Forecasts doppelt gezählt?

Nein, die Pipeline- und Forecast-Werte zeigen alle offenen Opportunities. Berücksichtige dies beim Dashboard-Design.

Q: Ist dies dasselbe wie „Duplicate Opportunity“ in einem Workflow-Schritt?

Nein. Workflow-Duplikate steuern nur die Aktion im Workflow. Die globale Einstellung steuert, ob mehrere Karten pro Kontakt im CRM erlaubt sind.

Q: Muss ich Benutzerberechtigungen anpassen?

Stelle sicher, dass Nutzer Zugriff auf Pipelines haben und Opportunities erstellen/aktualisieren können.

Q: Wie vermeide ich doppelte Nachrichten bei mehreren Opportunities?

Füge Schutzmaßnahmen hinzu: Find Opportunity, striktere Trigger, Re-Entry-Regeln oder Unterdrückungsbedingungen.