Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Einstellungsname
Beschreibung der Einstellung
Konfiguration
Beispiel
Übersicht
Standardmäßig tritt nur die neueste Opportunity, die einem Kontakt zugeordnet ist, in einen Workflow ein.
Mit der Einführung der Funktion „Allow Multiple Opportunity“ können Workflows jedoch mehrere Opportunities desselben Kontakts gleichzeitig verarbeiten.
Das bedeutet:
Jede Kombination aus Kontakt + Opportunity erhält eine eigene, separate Workflow-Ausführung. Dadurch wird eine präzisere und effektivere Steuerung von Opportunities ermöglicht.
Einstellungsname
Allow Multiple Opportunity
Beschreibung der Einstellung
Wenn der Toggle „Allow Multiple Opportunity“ aktiviert ist:
Jede Opportunity eines Kontakts startet eine separate Workflow-Ausführung.
Änderungen an einer Opportunity starten den Workflow nicht erneut.
Stattdessen läuft der bestehende Workflow weiter, verwendet jedoch die aktualisierten Opportunity-Werte für alle folgenden Schritte.
Konfiguration
So aktivierst du die Funktion:
Gehe zu den Workflow Settings.
Suche den Toggle „Allow Multiple Opportunity“ (oben in den Einstellungen, ähnlich wie „Allow Re-entry“).
Aktiviere den Toggle, indem du ihn auf ON stellst.
Klicke auf Save, um die Änderungen zu speichern.
Beispiel
Angenommen, du bist Immobilienmakler und betreust einen Kunden für zwei verschiedene Objekte.
Kontakt: John Doe
Opportunities:
„1 Madison Avenue“
„2 Nice Street“
Du hast einen Workflow, der bei jeder Aktualisierung einer Opportunity ausgelöst wird und nach 2 Tagen eine Erinnerungs-SMS versendet.
Wenn „Allow Multiple Opportunity“ = OFF
„1 Madison Avenue“ wird am 01.01.2024 um 08:00 aktualisiert → SMS wird an John Doe gesendet.
„2 Nice Street“ wird am 01.01.2024 um 12:00 aktualisiert → Weitere Aktionen werden übersprungen.
Nur eine Opportunity wird im Workflow verarbeitet.
Wenn „Allow Multiple Opportunity“ = ON
„1 Madison Avenue“ wird am 01.01.2024 um 08:00 aktualisiert → SMS wird gesendet.
„2 Nice Street“ wird am 01.01.2024 um 12:00 aktualisiert → Eine weitere SMS wird gesendet.
Beide Opportunities laufen parallel im System und werden jeweils separat verarbeitet.