Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fragen
Wie exportiere ich Opportunities aus GoHighLevel?
Wie teile ich eine bestimmte Opportunity mit meinem Team?
Wie verfolge ich alle Aktivitäten in einer Opportunity und finde die Opportunity-ID?
Wie funktioniert die Funktion „Mehrere Kontakte pro Opportunity“ aktuell?
Wie finde ich die Namen und Details von Kontakten bei verlorenen Opportunities?
Fragen zu Custom Fields
Wie sehe ich meine benutzerdefinierten Felder in einer Opportunity?
Was macht die Funktion „Leere Felder ausblenden“?
Wie bearbeite ich die Werte im Feld „Lost Reason“ unter Opportunities?
Allgemeine Fragen
Q: Wie exportiere ich Opportunities aus GoHighLevel?
Gehen Sie im linken Menü zu Opportunities.
Klicken Sie oben rechts auf das Kebab-Menü (3 Punkte).
Wählen Sie Export Opportunities aus.
Die Exportdatei wird verarbeitet und in Ihrem Standard-Download-Ordner gespeichert.
Q: Wie teile ich eine bestimmte Opportunity mit meinem Team?
Öffnen Sie die gewünschte Opportunity in der App.
Kopieren Sie die URL aus Ihrem Browser.
Teilen Sie den Link mit Ihrem Team oder relevanten Stakeholdern.
Der geteilte Link führt direkt zur entsprechenden Opportunity und ihren Details – das verbessert die Zusammenarbeit und spart Zeit.
Q: Wie verfolge ich alle Aktivitäten in meiner Opportunity und finde die Opportunity-ID?
Öffnen Sie die Opportunity, indem Sie auf die Opportunity-Karte klicken.
Unten links sehen Sie die Opportunity-ID – klicken Sie darauf.
Sie werden zu den Audit Logs dieser Opportunity weitergeleitet.
Die Audit Logs zeigen alle Aktivitäten der letzten 60 Tage an.
Q: Wie funktioniert die Funktion „Mehrere Kontakte pro Opportunity“ aktuell?
Öffnen Sie die Opportunity.
Im Feld Additional Contacts können Sie weitere Kontakte hinzufügen, die mit der Opportunity verknüpft werden sollen.
Wichtige Hinweise:
Der Primärkontakt kann nicht zusätzlich in der Liste der „Additional Contacts“ hinzugefügt werden.
Wenn die Einstellung „Allow duplicate opportunities“ nicht aktiviert ist, kann ein Kontakt nicht in zwei verschiedenen Opportunities als Primär- oder Zusatzkontakt geführt werden.
Es können maximal 10 zusätzliche Kontakte pro Opportunity hinzugefügt werden.
Listen und Workflows funktionieren aktuell nur mit dem Primärkontakt und greifen ausschließlich auf dessen Daten zu. (Erweiterung in zukünftigen Releases geplant)
Verknüpfte Opportunities werden künftig im Bereich Opportunities des Kontakts angezeigt. (Geplant für zukünftige Releases)
Q: Wie finde ich die Namen und Details von Kontakten bei verlorenen Opportunities?
Navigieren Sie im linken Menü zu Opportunities.
Klicken Sie auf Advanced Filters.
Wählen Sie unter Status → Lost und klicken Sie auf Apply.
Nun werden nur verlorene Opportunities angezeigt.
Klicken Sie auf die Opportunity-Karte, um die Kontaktdetails zu sehen.
Fragen zu Custom Fields
Q: Wie sehe ich meine Custom Fields in einer Opportunity?
Wenn Sie zu Opportunities gehen und eine Opportunity öffnen oder erstellen, werden Ihre Custom Fields dort angezeigt.
Beim Bearbeiten einer Opportunity können diese Felder ausgefüllt werden.
Falls Sie Ihre Felder in Ordnern organisiert haben, erscheinen diese entsprechend gruppiert.
Q: Was macht die Funktion „Hide Empty Fields“?
Wenn aktiviert, blendet diese Funktion alle Felder ohne Wert aus.
So sehen Sie nur relevante oder ausgefüllte Felder – für eine übersichtlichere und strukturiertere Ansicht Ihrer Opportunity-Daten.
Q: Wie bearbeite ich die Werte im Feld „Lost Reason“ unter Opportunities?
Schritt 1:
Gehen Sie zu Settings > Custom Fields
Schritt 2:
Wählen Sie Lost Reason aus und klicken Sie auf Bulk Actions > Edit
Schritt 3:
Bearbeiten Sie die gewünschten Werte im angezeigten Fenster und speichern Sie die Änderungen.
Hinweis:
Wenn der Name eines „Lost Reason“-Werts geändert wird, wird dieser neue Name automatisch überall dort angezeigt, wo dieser Wert verwendet wurde.