Opportunities in HighLevel verstehen

Opportunities in HighLevel stellen potenzielle Verkäufe oder Deals in verschiedenen Phasen der Sales-Pipeline dar. Sie umfassen Leads oder Interessenten, die Interesse an Produkten/Dienstleistungen zeigen und bereit sind, in zahlende Kunden umgewandelt zu werden.

Inhaltsverzeichnis

Was sind Opportunities?
Zentrale Vorteile von Opportunities
Pipeline-Integration
Phasenfortschritt
Opportunity-Status
Datenmanagement
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Was sind Opportunities?

Opportunities sind Datensätze, die einen potenziellen Verkauf oder Deal an jedem Punkt deiner Pipeline darstellen – von einem brandneuen Lead bis hin zu einem unterschriebenen Vertrag.

Jede Opportunity speichert die Kontaktinformationen des Interessenten, den Deal-Wert und historische Notizen, sodass jeder in deinem Team den Kontext kennt und schnell handeln kann. Opportunities bewegen sich durch Phasen innerhalb einer Pipeline und spiegeln den realen Fortschritt hin zu einem Abschluss wider.

Hinweis: In HighLevel wird ein Kontakt zu einer Opportunity, wenn eine Verkaufs- oder Deal-Chance mit diesem Kontakt verbunden ist und dieser einer Sales-Pipeline hinzugefügt wird.

Zentrale Vorteile von Opportunities

Opportunities ermöglichen es dir, deine Verkäufe an einem Ort zu organisieren, zu automatisieren und zu prognostizieren.

Zentrale Nachverfolgung:
Alle Notizen, Aufgaben und Kommunikationen befinden sich auf der Opportunity-Karte, wodurch Datensilos vermieden werden.

Phasenbasierte Prognose:
Umsätze vorhersagen, indem du siehst, wie viele Deals sich in jeder Phase befinden und welchen erwarteten Wert sie haben.

Automatisierungs-Trigger:
Workflows auslösen, wenn eine Opportunity erstellt wird, die Phase wechselt oder ihren Status ändert – das spart Stunden manueller Arbeit.

Team-Zusammenarbeit:
Verantwortliche zuweisen, Teammitglieder taggen und Aktivitätsverläufe verfolgen – ohne endlose E-Mail-Threads.

Performance-Reporting:
Nutze die HighLevel-Dashboards und Berichte, um Abschlussquoten und Engpässe über Vertriebsmitarbeiter oder Produkte hinweg zu analysieren.

Pipeline-Integration

Opportunities werden innerhalb von Pipelines verwaltet, die wiederum aus aufeinanderfolgenden Phasen bestehen.

Anpassbare Pipelines richten sich nach individuellen Vertriebsprozessen und Geschäftszielen.

Mehr über Pipelines erfährst du hier.

Phasenfortschritt

Opportunities durchlaufen Pipeline-Phasen, die ihre Position im Verkaufszyklus anzeigen.

Typische Phasen sind „Prospecting“, „Qualification“, „Proposal“ und „Negotiation“.

Mehr über das Erstellen von Pipelines erfährst du hier.

Opportunity-Status

„Open“, „Won“, „Lost“ und „Abandoned“ sind Opportunity-Status, die standardmäßig vorhanden sind.

Eine Opportunity kann sich in einem dieser vier Status befinden, und diese können zur Erstellung von Filtern verwendet werden.

Open:
Opportunities mit dem Status „Open“ werden aktiv verfolgt und befinden sich noch im Prozess. Diese Opportunities stellen potenzielle Deals dar, die noch nicht gewonnen, verloren oder aufgegeben wurden und weiterhin für eine Conversion infrage kommen.

Won:
Der Status „Won“ zeigt an, dass die Opportunity erfolgreich in einen Verkauf oder Deal umgewandelt wurde. Dieser Status wird angewendet, wenn der Lead einen Kauf getätigt oder einen Vertrag unterschrieben hat und somit Umsatz für das Unternehmen generiert wurde.

Lost:
Opportunities mit dem Status „Lost“ stellen Deals dar, die erfolglos abgeschlossen wurden. Dieser Status wird gesetzt, wenn der Lead sich gegen den Kauf entscheidet oder das Angebot eines Wettbewerbers wählt.

Abandoned:
Der Status „Abandoned“ zeigt an, dass die Opportunity vernachlässigt oder nicht weiterverfolgt wurde – entweder vom Lead oder vom Vertriebsteam. Dieser Status wird angewendet, wenn keine weiteren Maßnahmen oder Follow-ups geplant sind und die Opportunity nicht mehr aktiv berücksichtigt wird.

Mehr über Opportunity-Status erfährst du hier.

Datenmanagement

Ein robustes Datenmanagement innerhalb von Opportunities verfolgt die Quelle der Opportunity, Kontaktdaten, Opportunity-Wert und Notizen.

Benutzer können außerdem Kommunikation und Aufgaben unter der Opportunity – verknüpfte Kontakte – optimieren, was die Workflow-Effizienz und zeitnahe Interaktion verbessert.