Pipelines in HighLevel ermöglichen es dir, Opportunities visuell zu verwalten, während sie sich durch verschiedene Phasen deines Verkaufs- oder Service-Workflows bewegen. Mit dem aktualisierten Pipelines-Erlebnis, das auf dem HighRise-Designsystem basiert, sind Pipelines einfacher zu navigieren, schneller zu verwalten und sicherer zu bearbeiten – bei gleichbleibender Funktionalität.
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Pipeline-Listenansicht
Warum Pipelines wichtig sind
Pipeline-Phasen
Bearbeiten einer Pipeline und ihrer Phasen
Löschen einer Pipeline-Phase
So funktioniert es
Beispiel-Pipeline-Phasen
Beispiel: Sales-Pipeline
Beispiel: Service-Business-Pipeline
Best Practices
Einfach halten
Smart automatisieren
Regelmäßig überprüfen
Datenbasierte Optimierung
Häufige Anwendungsfälle
FAQs
Nützliche Links
Überblick
Pipelines sind visuelle Workflow-Tools, die den Fortschritt von Leads, Deals oder Kunden von Anfang bis Ende anzeigen. Jede Opportunity bewegt sich durch definierte Phasen und hilft Teams zu verstehen, welche Aktionen erforderlich sind und wo Prozesse ins Stocken geraten.
Aktualisiertes Pipelines-Erlebnis (Labs)
Die Pipelines-Seite nutzt jetzt das HighRise-Designsystem für ein saubereres und konsistenteres Erlebnis.
Um dieses Update zu aktivieren, gehe zu:
Sub-Account → Labs
Du kannst Pipelines aufrufen über:
Sub-Account → Opportunities → Pipelines
Pipeline-Listenansicht
Diese Ansicht zeigt alle Pipelines im Sub-Account an, zusammen mit:
der Anzahl der Phasen pro Pipeline
dem Zeitstempel der letzten Aktualisierung
Warum Pipelines wichtig sind
Pipelines helfen dir:
Transparenz zu verbessern
Sofort sehen, wo jede Opportunity im Prozess steht.
Konsistenz zu gewährleisten
Standardisieren, wie Leads oder Kunden durch deinen Workflow bewegt werden.
Effizienz zu steigern
Automatisiere Follow-ups, Erinnerungen und Aufgaben-Zuweisungen basierend auf Phasenänderungen.
Performance zu verfolgen
Conversion-Raten überwachen, Engpässe identifizieren und die allgemeine Pipeline-Gesundheit messen.
Pipeline-Phasen
Eine Pipeline besteht aus Phasen, wobei jede Phase einen Schritt in deiner Verkaufs- oder Kundenreise darstellt. Opportunities bewegen sich von links nach rechts durch die Pipeline.
Phasen sollten klar definiert und handlungsorientiert sein, damit Nutzer genau wissen, wann eine Opportunity weitergeschoben werden sollte.
Bearbeiten einer Pipeline und ihrer Phasen
Von diesem Bildschirm aus kannst du:
Phasen umbenennen
Phasen neu anordnen
Sichtbarkeit im Reporting steuern
Neue Phasen hinzufügen
Bestehende Phasen löschen
Löschen einer Pipeline-Phase
Beim Löschen einer Phase kannst du nun alle bestehenden Opportunities in eine andere Phase verschieben, anstatt sie zu verlieren.
So funktioniert es
Navigiere zu Opportunities → Pipelines
Öffne die Pipeline, die du bearbeiten möchtest
Klicke auf das Löschen-Symbol neben der Phase
Wähle eine Zielphase aus, in die bestehende Opportunities verschoben werden sollen
Bestätige das Löschen
Alle Opportunities aus der gelöschten Phase werden automatisch in die ausgewählte Phase übertragen.
Beispiel-Pipeline-Phasen
Beispiel: Sales-Pipeline
Lead-Erfassung – Neue Anfragen aus Formularen, Anrufen oder Chats
Qualifizierung – Budget, Bedarf und Passung bestätigt
Termin vereinbart – Discovery-Calls oder Demos gebucht
Angebot / Verhandlung – Angebote werden geteilt und besprochen
Abschluss – Opportunity als Gewonnen oder Verloren markiert
Beispiel: Service-Business-Pipeline
Neue Anfrage
Discovery-Call gebucht
Service oder Paket ausgewählt
Zahlung erhalten
Onboarding
Tipp:
Halte Phasen handlungsorientiert und definiere klare Regeln für den Fortschritt.
Beispiel: Verschiebe eine Opportunity erst dann in „Termin vereinbart“, wenn der Termin im Kalender bestätigt wurde.
Best Practices
Einfach halten
Beschränke dich auf die wichtigsten Phasen. Zu viele Phasen können den Workflow verlangsamen und die Übersichtlichkeit reduzieren.
Smart automatisieren
Nutze Pipeline-basierte Automationen, um manuelle Arbeit zu reduzieren:
Follow-ups senden, wenn Opportunities zu lange in einer Phase bleiben
Aufgaben zuweisen, wenn Deals wichtige Phasen erreichen
Regelmäßig überprüfen
Wöchentlich oder monatlich:
Veraltete Opportunities entfernen
Phasendefinitionen aktualisieren
Conversion-Daten und Performance-Trends analysieren
Datenbasierte Optimierung
Pipelines sind mehr als nur Organisations-Tools – sie liefern Einblicke in dein Geschäft.
Nutze Pipeline-Reporting, um folgende Fragen zu beantworten:
Wo brechen Opportunities am häufigsten ab?
Welche Phase dauert am längsten?
Wie hoch ist die Abschlussrate in jeder Phase?
Nutze diese Erkenntnisse, um deinen Workflow und deine Conversion-Raten kontinuierlich zu verbessern.
Häufige Anwendungsfälle
Immobilien:
Neuer Lead → Besichtigung → Angebot → Vertrag unterschrieben → Abgeschlossen
Coaching:
Anfrage → Discovery-Call → Programm ausgewählt → Zahlung → Onboarding
Agentur-Kundenmanagement:
Lead → Strategie-Call → Angebot → Vereinbarung → Onboarded
Diese Beispiele lassen sich auf die meisten Branchen anpassen.
FAQs
F: Verliere ich Opportunities, wenn ich eine Pipeline-Phase lösche?
Nein. Beim Löschen kannst du eine andere Phase auswählen, in die alle bestehenden Opportunities verschoben werden.
F: Ist das aktualisierte Pipelines-Erlebnis verpflichtend?
Nein. Das Update ist derzeit optional und kann unter Sub-Account → Labs aktiviert werden.
F: Hat sich die Pipeline-Funktionalität geändert?
Nein. Die Kernfunktionen sind gleich geblieben. Das Update konzentriert sich auf UI-Verbesserungen und ein sichereres Phasenmanagement.
F: Funktionieren bestehende Automationen weiterhin?
Ja. Alle bestehenden pipeline-basierten Automationen und Trigger funktionieren weiterhin normal.
Nützliche Links
Opportunities verstehen
Eine Pipeline erstellen