HighLevel ermöglicht nun, unterschiedliche Eigentümer für Kontakte und deren zugehörige Opportunities zuzuweisen. Dies gibt Teams mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten – besonders nützlich, wenn verschiedene Teammitglieder für Lead-Nurturing und für den Verkaufsabschluss zuständig sind.
Mit dieser Funktion können Kontakte und Opportunities separat verwaltet werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten innerhalb Ihres Teams feiner delegieren und steuern.
So aktivieren Sie diese Funktion
Gehen Sie in Ihrem Sub-Account zu Einstellungen (Settings).
Scrollen Sie zu „Allow different owners for contacts and its opportunities“ (Erlaube unterschiedliche Eigentümer für Kontakte und deren Opportunities).
Aktivieren Sie den Schalter (Toggle) auf Ein.
Sobald dies aktiviert ist, können Kontakte und Opportunities von unterschiedlichen Benutzern verwaltet werden.
So funktioniert die Eigentümerschaft von Kontakten und Opportunities
Beide können unterschiedliche Eigentümer haben, sobald der Schalter aktiviert ist.
Standardmäßiger Opportunity-Eigentümer:
Beim Erstellen einer neuen Opportunity wird standardmäßig der Eigentümer des zugehörigen Kontakts übernommen. Dieser kann jedoch jederzeit angepasst werden, um die passende Zuständigkeit widerzuspiegeln.Workflow-Aktion (bald verfügbar): Eine zukünftige Workflow-Aktion wird es ermöglichen, die Verwaltung und Automatisierung dieser Eigentümerzuweisungen weiter zu verfeinern.
Zusätzliche Eigentümer-Einstellungen
Es gibt zwei optionale Untereinstellungen, um Eigentümer-basierte Updates zu automatisieren:
Sync Contact Follower with Opportunity Owner
Wird diese Option aktiviert, wird beim Ändern des Opportunity-Eigentümers automatisch auch der Follower des zugehörigen Kontakts aktualisiert.
So bleibt der neue Eigentümer über alle Aktivitäten auf Kontaktenebene informiert.
Sync Opportunity Follower with Contact Owner
Wird diese Option aktiviert, wird beim Ändern des Kontakt-Eigentümers automatisch der Follower der Opportunity angepasst.
So werden die Kontaktverantwortlichen ebenfalls über den Fortschritt der Opportunities informiert.
Vorteile dieser Funktion
Verbesserte Anpassung: Eigentümer-Einstellungen lassen sich flexibel an die Arbeitsabläufe Ihres Teams anpassen – Kontakte einem Team, Opportunities einem anderen Team zuweisen.
Effiziente Zusammenarbeit: Durch die automatische Synchronisierung von Followern bei Eigentümerwechsel bleibt die Kommunikation zwischen Abteilungen nahtlos.
Mehr Kontrolle: Sie erhalten größere Flexibilität in der CRM-Struktur, um die tatsächliche Arbeitsweise Ihrer Teams besser abzubilden.