Trennung der Eigentümer für Kontakte und Opportunities

Mit dieser neuen Funktion können Sie nun separate Eigentümer für Kontakte und Opportunities in Ihrem System festlegen. Diese Flexibilität ermöglicht eine differenziertere Verwaltung und Delegation von Verantwortlichkeiten innerhalb Ihrer Organisation.

Inhaltsverzeichnis

1. Aktivieren der Funktion

2. Funktionsweise

3. Vorteile

Aktivieren der Funktion

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

2. Suchen Sie die Option „Erlaube verschiedene Eigentümer für Kontakte und deren Opportunities“.

3. Schalten Sie die Einstellung auf „Ein“.

Funktionsweise

• Sobald der Toggle aktiviert ist, können Kontakte und Opportunities unterschiedliche Eigentümer haben.

• Standard-Eigentümer für Opportunities: Beim Erstellen einer neuen Opportunity wird standardmäßig der Eigentümer des Kontakts übernommen. Dieser kann jedoch nach Bedarf angepasst werden, um die passende Verantwortlichkeit widerzuspiegeln.

• Workflow-Aktion (bald verfügbar): Eine kommende Workflow-Aktion wird weitere Anpassungen und Automatisierungen mit dieser Funktion ermöglichen.

• Unteroptionen: Es gibt zwei zusätzliche Einstellungen zur Automatisierung von Eigentümeränderungen:

  1. Kontakt-Follower basierend auf Änderung des Opportunity-Eigentümers aktualisieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, damit der Follower des Kontakts automatisch aktualisiert wird, wenn sich der Eigentümer der Opportunity ändert.

  2. Opportunity-Follower basierend auf Änderung des Kontakt-Eigentümers aktualisieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, damit der Follower der Opportunity automatisch aktualisiert wird, wenn sich der Eigentümer des Kontakts ändert.

Vorteile

• Verbesserte Anpassung: Passen Sie die Eigentümereinstellungen an die spezifische Struktur und die Workflows Ihrer Organisation an.

• Effiziente Kommunikation: Follower werden automatisch basierend auf Eigentümeränderungen aktualisiert, wodurch eine nahtlose Zusammenarbeit gewährleistet wird.

Mit der Möglichkeit, Eigentümer für Kontakte und Opportunities zu trennen, erhalten Sie mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Verwaltung Ihres CRMs.